Александр Пономарев
1
All posts from Александр Пономарев
Александр Пономарев in Александр Пономарев – блог трейдера,

Утренний обзор

Рынки пытаются откорректировать падение последних дней, надеясь на действия ФРС. Однако рейтинговые агентства работают без перерывов.
 
По итогам торгов 25 июля, индекс ММВБ вырос на +0,14% до 1367,67, а RTS на +0,31% до 1318,31. Сессия оказалась весьма волатильной. Индекс ММВБ падал почти до 1353 пунктов, а затем подрастал до 1385 пунктов, но закрылся с незначительными изменениями. Распродажи к закрытию происходили на фоне падающих котировок нефти в Нью-Йорке. Впрочем, есть и внутренние поводы. Агентство SNP поставило на пересмотр рейтинг «Роснефти» с негативным прогнозом. В остальном, «голубые фишки» смотрелись хуже рынка и лишь в банковском секторе происходил выдающийся рост: «Газпром» +0,13%, «Роснефть» -2,56%, «ЛУКОЙЛ» -0,35%, ГМК «Норникель» -0,62%, «Северсталь» -0,41%, «Сбербанк» +2,9%, «ВТБ» -0,27%, «Русгидро» +0,44%. Технически, пробой сопротивления 1380 говорит о потенциале роста, если бы не было последующего -1,5% провала. После подобных пробоев ожидается следующая попытка с закреплением выше сопротивления, но если ее нет, или она оказывается неудачной, то сопротивление усиливается и вновь появляется сигнал на продажу с последующим тестированием предыдущего минимума.
 
Торги в США завершились разнонаправлено. Индекс Dow Jones смог подрасти благодаря банковскому сектору, а также хорошо отчитавшихся Caterpillar и Boeing. Индекс широкого рынка SNP 500 испытывал давление со стороны IT сектора, а особенно бумаг Apple Inc., которые просели на -4,3%. В целом, рынок поддержали статистические данные, которые были негативными, но усилили надежды на действия ФРС. Продажи новых домов в США за июнь упали на -8,4% против роста на 7,6% в мае. В своих последних выступлениях председатель ФРС Бен Бернанки отмечал оживление в секторе недвижимости, но очередной спад может заставить ФРС пойти на количественное смягчение, а именно выкуп ипотечных облигаций. В итоге, DJIA вырос на +0,46% до 12676,05, а SNP 500 закрылся в минусе на -0,03% на отметке 1337,89 пунктов.
 
Азиатская сессия вновь началась на негативном фоне. Агентство Egan Jones снизило рейтинг Италии до CCC+ с B+. Агентство Moody’s снизило рейтинги 17-ти германских банков. Индекс MSCI Asia-Pacific пытался подрасти на +0,5% к середине торгов. В Бюро Статистики Китая ожидают, что в II полугодии ЦБ снизит норму резервирования для банков несколько раз. И, пожалуй, именно надежды на стимулы центральных банков поддерживали азиатские рынки. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,2%. ВВП Ю. Кореи вырос в II квартале, по предварительной оценке, на 0,4%, а за год на 2,4%, но обе цифры оказались ниже ожидаемых экономистами. Накануне котировки нефти демонстрировали повышенную волатильность. Сначала на рынке произошел провал на данных Минэнерго, а затем состоялось сильное движение вверх на спекуляциях по поводу действий ФРС. Итак, по данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 20 июля, коммерческие запасы нефти выросли на +2,7 млн бар. до 380,1 млн бар., запасы бензина увеличились на +4,1 млн бар., а дистиллятов на +1,7 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +1,0% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -3,2% за год, а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или +0,1% за год. В целом, данные были в пользу «медведей», так как ожидалось сокращение запасов, но надежды на стимулы ФРС взяли верх. Золото накануне также показало мощный рост, взлетев выше $1600 отметки. Однако данные по резервам SPDR Gold Trust говорят, что эту ситуацию инвесторы использовали для выхода из желтого металла. Резервы крупнейшего золотого фонда сократились на 2 тонны до 1252,53 тонны. На азиатской сессии нефть корректировалась, а металлы пытались удержаться на позитивной территории. К 9:10 мск Brent -0,37% $103,99, WTI -0,46% $88,56, медь +0,01%, никель без изменений, золото -0,28%, платина +0,28%, серебро -0,66%.
 
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 83,77. Сырьевые AUD, CAD, NZD укреплялись в пределах 0,1% к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY +0,06%, EUR-USD -0,01% $1,214.
 
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск индекс потребительского доверия Германии GFK, в 16:30 мск заказы на товары длительного пользования в США, а также первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск незавершенные сделки по продаже домов в США. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный: нефть в минусе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты стабильны, а рынки Азии немного подрастают. Вероятно, что открытие торгов состоится в диапазоне +-0,5% от уровня закрытия предыдущего дня. При этом ситуация на графике пока не говорит в пользу сильного отскока, а, напротив, может предложить вариант дальнейшего снижения. Актуальный диапазон на предстоящий день 1350-1380 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,1%.