Информагентство Финам
2
All posts from Информагентство Финам
Информагентство Финам in Финам,

Российский потребитель: привычка к кризису

Исследовательская компания GfK опубликовала отчет "Российский потребитель 2016" с итогами и прогнозами развития потребительского рынка и социально-политической ситуации в России. Состояние настроений российского потребителя свидетельствует о небольшом смягчении кризиса. В то же время, тенденции в покупательском поведении и ожиданиях говорят не столько о том, что кризис ослабел, сколько о том, что люди привыкли жить в текущих условиях. Станут ли они больше покупать в ближайший год?

Экономический кризис, который разразился в России 2014-2015 г.г., продолжился и в текущем 2016 году. Правда, эксперты прогнозируют некое слабое улучшение макроэкономических показателей к концу 2016 года. ВВП упадет не на 3,7%, как в прошлом году, а примерно на 1%. Индекс промышленного производства вырастет на 0,3% по сравнению с 3,4% в прошлом году. Инфляция снизится с 13,2 % до 7,0%. Конечно, это улучшение показателей может опосредованно позитивно сказаться на положении потребителя, но пока непосредственно касающиеся его индикаторы не предвещают особого улучшения. Некоторая стабилизация рынка труда позволила замедлить рост официальной безработицы: ее показатель достиг 5,6% от всего трудоспособного населения. Однако снижение реальных денежных доходов населения продолжится в 2016 году и составит 5,1% к прошлому году. Таким образом, общеэкономическая ситуация продолжает оставаться сложной для российского потребителя. Как следствие – оборот розничной торговли продолжит падение: на 5,6% в 2016 году.

Динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП). В сопоставимых ценах 2008 года, % от года к году.

Расчеты GfK

Потребительские настроения

По данным Всероссийского исследования GfK, потребительские настроения россиян несколько улучшились, однако показатели по-прежнему остаются в отрицательной зоне.  Индекс потребительских настроений в России вырос с 80 пунктов во 2-м квартале 2016 года до 85 пунктов в 3-м квартале 2016 года.

Индекс потребительских настроений. Данные Всероссийского исследования, 2013-2016 г.г.

 

2013

2014

2015 

Q1 2016 

Q2 2016

Q3 2016

Россия

113

95

87

69

80

85

Город

112

95

87

69

80

86

Село

115

92

88

68

79

83

Москва

124

109

82

62

102

90

Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+. Менее 100 - отрицательный индекс, более 100 - позитивный индекс

"Пока ситуация для российского потребителя продолжает оставаться сложной", - комментирует ситуацию на потребительском рынке Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.

По данным исследований GfK, во 2-м квартале 2016 года более половины россиян (53%) сообщали, что кризис непосредственно затронул их и их семьи. В 3-м квартале доля тех, кто почувствовал на себе влияние кризиса, несколько снизилась, однако по-прежнему высока (46%).

Отношение к кризису. Ответы на вопрос "Повлиял ли кризис лично на Вас и Вашу семью?" в 2014-2016 годах

Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.

Влияние экономии потребителей на рынки

Неблагоприятная финансовая ситуация продолжается, и кризисные стратегии потребителей продолжают работать: это рационализация расходов на питание, уменьшение внедомашнего потребления, поиск более дешевых товаров и мест их продаж. Даже рынок товаров повседневного спроса, который оставался долгое время стабильным, в 2016 году вырос меньше, чем в 2015 году.

Если в 2015 году рост продаж товаров повседневного спроса (включая продукты питания, фармпрепараты, средства персонального ухода, средства по уходу за домом, товары для домашних животных) составил 14,9% в денежном выражении, то по результатам 2016 года, по прогнозу GfK, рост может составить лишь 8,4%. Потребление растет во всех макро-категориях, кроме продуктов питания (-0,1% в натуральном выражении за период с июля 2015 по август 2016 vs аналогичный период прошлого года). В денежном выражении, как прогнозирует GfK, объем рынка продуктов питания вырастет на 6,4%.

На рынке бытовой техники и электроники наблюдается волатильность спроса, но есть надежда на медленное восстановление. По данным GfK, в августе 2016 года объем продаж в рублях вырос на 5%, а в штуках сократился лишь на -1% (в июле снижение было на -4%). Можно сказать, что рынок проходит дно. Впрочем, до восстановления целого ряда категорий еще далеко. Как следствие – в целом оборот розничной торговли в России продолжит падение: на 5,6% по результатам 2016 года.

Динамика спроса на рынке товаров повседневного спроса в России

Данные потребительской панели GfK Rus. Вся Россия. Сравнение периодов: август 2015 – июль 2016 vs август 2014 – июль 2015.

Одним из важнейших факторов кризиса российские респонденты называли сокращение заработной платы. Если в 2014 году этот факт отметили 7% опрошенных GfK, то в 1-м квартале 2016 – уже 22%. В то же время к июлю 2016 года их доля несколько снизилась - до 19%, но все равно доля тех, кто потерял в доходах, остается значительной.

Согласно прогнозу Аналитического центра GfK, снижение реальных денежных доходов населения продолжится до конца 2016 года и составит - 5,1% к прошлому году.

В текущей ситуации надежды на будущее у потребителей невысоки. По данным исследования GfK, только 24% в 2016 году уверены, что через 12 месяцев ситуация будет лучше. И эта цифра меньше, чем в 2015 году. Тогда в то, что будет улучшение ситуации, верили 30% участников исследования GfK в России. Для сравнения, в целом по миру, оптимистов в 2016 году оказалось больше: 31%.

Ожидания россиян: будущий год вас и вашей семьи

Ответы на вопрос: Каким будет будущий год для Вас и Вашей семьи? (% респондентов). Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.

Парадоксально, но, несмотря на включенный режим экономии, планы на покупки среди россиян в ближайшие 12 месяцев в основном увеличились, как показывают данные исследования GfK Consumer Life (Жизнь потребителя).

"Начинает действовать эффект привыкания к сложившейся ситуации. Потребитель продолжает экономить, где можно. Но жизнь продолжается. Несмотря на текущую экономию, отложенный спрос на товары длительного пользования вполне может реализоваться в покупки в будущем", - говорит Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.

Сегодня россияне в целом активнее потребителей других стран интересуются фильмами (66%, а в мире - 59%), электроникой и технологиями (60%, а в мире - 54%) и в значительной мере больше - семьей и воспитанием детьми (47%, а в мире - 32%). Скорее всего это отражение в том числе и текущего тренда "все дома".

Среди других интересов с большим потребительским потенциалом в России - путешествия (57%; в мире - 60%) и забота о собственной внешности – 45% (в мире 45%).

Социально-политические настроения

Все кризисные события в 2016 году происходят на фоне высокой поддержки населением антикризисных мер президента, правительства и государственных органов. Правда, эта поддержка несколько слабеет по мере продления сроков экономического спада.

По-прежнему подавляющее большинство считает, что страна движется в правильном направлении, хотя и здесь доля сомневающихся несколько увеличилась.

Наибольшую опасность для страны, по мнению опрошенных, представляет терроризм (98%), ИГИЛ (85%), падение рубля (79%), ситуация на Украине (70%), ситуация в Сирии (66%).

События, представляющие наибольшую опасность для развития России, % респондентов

Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.

Стоит отметить, что опасения в третьем квартале 2016 года по всем этим показателям были немного ниже, чем во втором квартале. Вероятно, люди понемногу привыкают к наличию и внешних опасностей тоже.

Обзор полностью



Эксперты, Исследовательская компания GfK