聪 李
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索罗斯会不会做空欧元?

出生匈牙利犹太家庭,游走美国飞黄腾达,量子基金创始人、索罗斯基金及开放社会研究所主席,这就是索罗斯。按照福布斯去年的排名,83岁的索罗斯以230亿美元的净财富位列全球第29位最富有的人。

上周,老索主讲的一场“欧洲未来”公开辩论会,让看过不少显贵的布鲁塞尔兴奋了一把——连欧盟理事会主席范龙佩、前法国财长莫斯科维奇都前来捧场。索罗斯演讲的内容一如既往的涉猎广泛:从新乌克兰到新俄罗斯,从英国去留到土耳其入盟,从虐心的经济危机到地震般的欧盟大选……当然,更重要的是,欧洲的明天在哪里。

索罗斯的核心话题不免让人多想。年初,索罗斯还在担心欧盟与欧元会一起玩完;2月发布的新书《欧盟的悲剧》痛批德国“原罪”,重度怀疑欧洲是否还有得救。但戏剧性的是,此后不久,索罗斯又改口对欧元表示有信心,并考虑投资重债国。

索罗斯与欧洲算是老相识了,他对于货币联盟向来算不上是支持态度。英国曾经忽视过他的警告,吃了大苦头,丢尽了面子。索罗斯早在1992年欧盟12个成员国签署《马斯特里赫特条约》时,预见到各国的经济实力和国家利益不同,所以欧洲汇率体系将会而很难保持协调一致。

当年9月,投机者开始进攻欧洲汇率体系中那些疲软的货币,索罗斯及一些长期进行套汇经营的共同基金和跨国公司在市场上抛售疲软的欧洲货币。这场捍卫英镑的行动中,英国政府动用了价值269亿美元的外汇储备,依然惨败,被迫退出欧洲汇率体系。

在这一被写入货币史的事件中,索罗斯是袭击英镑行动中最大的赢家,曾被《经济学家》杂志评论为“打垮了英格兰银行的人”。

话说回来,索罗斯对于欧元之前的种种质疑和批评,也是出于当年狙击英镑同样的逻辑。不同的是,这次他认为宽松政策可以救欧洲。

上周,欧盟宣布未来五年政策导向:创造就业及增长,提升欧洲竞争力为头号任务。这标志着紧缩政策退出舞台,接下来上演的将是竭尽一切鼓动创业,激发公共及私人投资。同时,周四(3日),欧央行宣布维持上个月已经在金融市场掀起波澜的“负利率”:欧元区0.15%的主要再融资利率,0.4%的隔夜贷款利率,-0.1%的隔夜存款利率。

可索罗斯觉得欧洲央行下药还不够猛。

除了欧洲内部纷繁复杂的政治难题和危机之外,索罗斯认为,纯从经济政策出发,欧盟要加大刺激政策,除了现有的项目债券,欧盟还需要发行1000亿欧元债券。量化宽松是时候开启,走软的欧元更有利恢复法国等国的竞争力。

辩论会现场,索罗斯表示,通过欧洲债券所筹集的1000亿欧元应当被用来提升28个成员国的基础设施建设,从智能电网,到高速网络,以及天然气管,这一切可以带动一共1万亿欧元的投资。索罗斯的想法似乎与欧洲央行眼下的“超级宽松”货币政策不谋而合,因为欧央行也是在促使银行向企业贷款。对索罗斯而言,这些举措都会大大减少欧盟范围内经济增长率停滞的问题。

当然,他也提到他的这种宏伟蓝图估计德国总理默克尔是不会同意的,所以大举发行欧元债券这件事情,可能还需要找一个更加“迂回”的途径。

事实上,国际市场对欧元批判的声音从来没有消失过,反而在欧洲议会的选举结果出来后愈加被放大,就连欧盟内部对于欧元也在反思。如果欧洲债券救不了欧元区,只会将欧元一举摧毁。

欧委会一位负责银行联盟事务官员向新浪确认说:“欧盟想邀请索罗斯一起办另一场辩论会。他很感兴趣欧盟发行统一欧洲债券。”而另一位曾赴过索罗斯私宴的前欧盟官员则认为大鳄已经锋芒不在:“他不缺钱,当然能赚更多肯定是好事。他更感兴趣的是政治影响力。”

欧洲债券是不是能救欧洲尚未可知,但是在狙击货币这个问题上,索罗斯和欧洲不是第一次交手,也很难说不会再来一轮。

此前,索罗斯已经在做空日元上赢得不俗战绩。根据媒体报道的资料显示,索罗斯凭借做空日元已经获得了10亿美元的收益。欧元会不会是下一个?