matvey_the_trader
2
All posts from matvey_the_trader
  matvey_the_trader in Nikita Tsedilov,

Обзор рынков MICEX, XETRA, NYSE на 26.03.13.

MICEX
Идеирекомендациисигналы

ФСК ЕЭС. Пробили уровень поддержки 15,5, что хороший сигнал на продолжение падения. RSI находится ниже уровня 30, что может указать на то, что курс находится в медвежьем тренде, который продолжится, или же в состоянии перепроданности, тогда неминуем технический рост. MACD негативен и ниже своей сигнальной линии. Конфигурация медвежья.


 

Инвестиционные идеи:

Транснефть ап: медвежий ниже 68984.

Наша точка разворота находится на уровне : 68984.

Наше мнение : медвежий ниже 68984. 

Альтернативный сценарий : при прорыве вверх 68984, Транснефть ап может достигнуть 71204 и 72483.

Комментарий : RSI ниже уровня 50.MACD негативен и ниже своей сигнальной линии. Конфигурация медвежья. Кроме того, курс находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних (соответственно находящихся на уровнях 69031.1 и 69342.46). Наконец, курс сейчас находится ниже нижней полосы Боллинджера (сейчас располагающейся на уровне 66782.9106).

Уровни поддержки и сопротивления :

71204 *    68984 **    68176    66186 (цена закрытия)    62099    60808 **    59581 *

Роснефть


Аналитика, новости, слухи

Сегодня торги ознаменовались обновлением вчерашних и годовых минимумов по индексу ММВБ. До конца квартала остается несколько дней. В пятницу в США будет выходной, и поэтому у российского рынка остается не очень много времени отыграть потери. Вчера в первой половине дня была попытка пойти вверх, но каждый раз индекс ММВБ спотыкался на отметке 1460 пунктов и откатывался вниз. Как раз вчерашнее падение привело к тому, что был обновлен минимум. Из трех первых месяцев 2013 года «бычьим» был только январь, февраль вышел умеренно «медвежьим», а в марте «медведи» стали на рынке РФ сильнее.

Несмотря на то, что индекс минусовой, тем не менее, есть бумаги, которые пытаются выглядеть лучше рынка – МТС, «префы» «Сургутнефтегаза», также первое время старались расти акции «Газпрома», но сейчас бумаги сдали свои позиции. В МТС достаточно высокая дивидендная доходность – больше 6%, а вокруг «префов» «Сургутнефтегаза» сохраняется интрига - международная отчетность по МСФО пока не выходила, предполагаются дивиденды от 1,30-146 или от 2 рублей. Поэтому в бумаге сохраняется волатильность. За последнее время неплохо прошел на закрытии реестра «НОВАТЭК» на фоне низкой дивидендной доходности. А когда на бумагу ценой 310 рублей выплачиваются дивиденды 2-3 рубля, ожидать существенного дисконта после закрытия реестра не приходится.

Теоретически возможно, что индекс ММВБ в ближайшие три дня вырастет до 1500 пунктов, но для этого нужен крайне большой позитив, который пока не просматривается. Однако в связи с выходным в США в пятницу игроки могут попытаться заманипулировать ценами вверх и переоценить свои позиции. Если «медведи» продолжат борьбу, то будет протестирована отметка 1400 п. по ММВБ, откуда возможен серьезный отскок. Пока рынок пытался зацепиться за 200-дневную среднюю, сейчас индекс зашел ниже нее и торгуется с небольшим дисконтом. Так что, фактически мы находимся в зоне «медвежьего» рынка.


________________________________________________________________________________

Xetra
Идеи :

Daimler AG. Консолидируемся на уровне поддержки 44, при пробитии которой будет актуальна продажа.

Siemens AG. Пробили сильный уровень сопротивления, ждем дальнейшего роста.

Xetra-Gold. Консолидируемся под уровнем сопротивления, при его пробитии актуальна покупка.



Аналитика, новости, слухи

В понедельник, 25 марта, основные фондовые индикаторы европейского региона показали снижение. Эйфория по поводу достижения договорённости между "тройкой" и Кипром длилась недолго, и инвесторы вновь впали в уныние. Цена, которую заплатит Кипр, является довольно высокой, и очевидно, что пройдут годы, прежде чем банковская система страны сможет восстановиться.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в понедельник о том, что Кипру предстоит долгий и трудный путь по восстановлению своей экономики, подчеркнув при этом, что достигнутая договорённость с международными кредиторами является наилучшим из возможных вариантов. В свою очередь, председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум (Jeroen Dijsselbloem) заявил в интервью СМИ, что программа по спасению Кипра представляет собой новый шаблон для решения банковских проблем еврозоны.

Италия разместила в понедельник облигации на сумму 3,825 млрд евро, тогда как планировалось привлечь до 4 млрд евро. Стоит отметить, что доходности долговых бумаг при размещении показали рост, и это способствовало повышению доходности 10-летних итальянских гособлигаций на вторичном рынке на 8 базисных пунктов до 4,59%.

По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,27% до 293,25 пункта. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "покраснел" на 0,51%. Французский CAC 40 "похудел" на 1,12%. Британский FTSE 100 ушёл в минус на 0,22%.

Котировки итальянских банков показали значительное снижение. Так, акции Intesa Sanpaolo просели на 6,2%, а бумаги Banco Popolare и UniCredit потеряли 5,9% и 5,8% соответственно. В свою очередь, акции испанского кредитора Banco Santander ушли в минус на 3,2%.

Бумаги крупнейших немецких банков также показали снижение. Так, котировки Deutsche Bank просели на 3,2%, а рыночная капитализация Commerzbank сократилась на 1,7%.

Согласно информации из осведомленных источников, британский оператор сотовой связи Vodafone Group рассматривает возможность продажи своей 45%-ной доли в совместном предприятии со второй по величине в США телефонной компанией Verizon Communications. На этой новости акции Vodafone выросли на 2%.

Голландский производитель ингредиентов для хлебобулочных изделий CSM согласился продать хлебопекарное подразделение американской фирме Rhone Capital примерно за 1,05 млрд евро ($1,4 млрд), и это способствовало росту бумаг CSM на 6,4%.

К 11:17 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы показывают позитивную динамику, несмотря на сохранение опасений касательно Кипра.

Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в июне повышаются на 0,07%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в июне ушли в плюс на 0,22%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в апреле дорожают на 0,36%.

________________________________________________________________________________

NYSE-NASDAQ

1)Технический отбор

Short: ALLT SF LHO 

Long: WMC TTI SBGI FMCN 

Подошли к уровню сопротивления восходящего канала, при его пробитии ждем сильного движения наверх.

 

Пробиваем уровень поддержки восходящего канала и подошли к уровню поддержки 24,5, при пробитии которого ждем сильного падения.


2)Новостной фон

Во вторник, 26 марта, в Соединенных Штатах Америки ожидается публикация нескольких интересующих нас макроэкономических показателей, а также ряда второстепенных данных.

Так, в 16:30 МСК нам предстоит узнать динамику заказов на товары длительного пользования за февраль. Ожидается, что значение показателя выросло на 3,8% после падения на 4,9% в январе.

Далее, в 18:00 МСК выйдут данные по продажам нового жилья за февраль, а также индекс потребительского доверия за март. В соответствии с нашими прогнозами, продажи нового жилья составили в феврале 0,422 млн после 0,437 млн в январе, тогда как индекс потребительского доверия снизился с 69,6 пункта в феврале до 68,0 пункта в марте.

Среди второстепенной макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса деловой активности в промышленности и в сфере услуг ФРБ Ричмонда, индекс промышленных поставок ФРБ Ричмонда, ряд показателей по рынку недвижимости, а также недельные индексы сопоставимых продаж в розничных сетях, включая данные Красной книги.

В календаре корпоративных отчетностей обратить внимание сегодня не на что.

3)Экономический календарь на сегодня

4) Рекомендации зарубежных брокеров


5)Отчетность

В календаре корпоративных отчётностей из интересующих нас компаний значится лишь: TRQ (канадская разведка полезных ископаемых),  MFRN (американская компания розничной торговли), SAI (американская оборонная компания).

 

Так же у нас есть группа в контакте, где вы найдете все, что вам нужно о рынке http://vk.com/sip63 а так же в фейсбуке http://www.facebook.com/sip63