Antira
5
All posts from Antira
  Antira in Antira,

С-ЗТелеком. Акции, которые достойны покупки.



                Как предполагалось в комментарии от 6.10.09  акция за прошедшие время уверенно преодолело сопротивление 12,688 руб, тем самым разворот подтвердился. Теперь впереди сопротивление 14,8 руб, после которого акцию ждут новые высоты. Чем хороша эта акция:
1. Рынок фиксированной связи до сих пор в России значительно не освоен – у С-З_Телекома  приходится 33,6 линий  на 100 человек;

2. Высокая рентабельность EBIDA = 39,6% (за 1 полугодие 2009г);

3. Замечательный P/E=  3,4(за 1 полугодие 2009г). К примеру, у Урси P/E = 5,4, у ЦентрТелеком   P/E = 4. Давайте, сравним с западными аналогами: Deutsche Telekom   P/E = 12,9; France Telecom  P/E = 9,6; BT Group Plc   P/E = 10,9.  Как мы видим превосходство российских МРК на лицо.

4. Низкий долг компании показатель Чистый долг/Капитал= 0,36, показатель лучше чем у других МРК.

 

              Некоторые бояться реформы. Давайте допустим, если она будет. 1.Вспомним – сам глава Связьинвеста Юрченко приобрел определённую долю в каждом МРК. Как не ему видней – стоит ли игра свеч. Вот глава ВТБ Костин не участвовал в IPO.

2. Разве плохо оказаться под теплым крылом государство, которое поддерживает свои компании. В частности в ближайшие годы будет повышение тарифов на фиксированную связь, а это также скажется на чистой прибыли МРК.

 

              Резкий взлёт акций С-З Телекома ожидаю в конце месяца, после выхода отчётности по РСБУ за 9 мес.