聪 李
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美指遭抛售黯然神伤,金价遇大单卖盘重创

周四(4月30日)在本周美联储决议之后,市场的焦点重新集中到美国的经济数据上来。虽然良好的初期数据使得市场对于美国劳动力市场的情况有所改观,但综合看,美国经济数据总体依然是好坏参半,美指延续了此前跌势,本月大跌3.7%,创下四年来最大月度跌幅。

于此同时,黄金市场却并没有因为美指下跌而受到支撑。以良好初请数据为导火索,黄金市场短短1个多小时内,遭遇天量的卖盘打压,金价因此重创,大跌2%。其它市场上,欧元兑美元维持震荡上行,受良好经济数据支撑;油价周四上涨,油价录得六年来最大月度涨幅,不过市场分析认为涨势仍然可能遇阻。

美指震荡交投于95关口下方,本月大跌3.7%,良好初请数据未能提振美指。美元指数遭到抛售,主要因为日内美国经济数据表现好坏参半,市场认为美联储不会过早升息。

美元指数本月大跌3.7%,月度表现为四年来最差资产。不过多数市场分析仍然看好美元后市。管理公司SLJ Macro Partners合伙人Stephen Jen称。“我仍相信美国经济和美元在适当的时候会重新振作,同去年的情况类似,挑战是在重回这些交易前耐心等待经济复苏的证据。”

日内,美国公布的当周初请数据和芝加哥PMI表现良好,而个人收支数据和PCE物价指数则表现不佳。市场较为关注的当周初请数据显示。

美国4月25日当周首次申请失业救济人数26.2万人,创2000年4月15日以来最低,预期29.0万人,前值29.5万人修正为29.6万人。分析指出,本周初请失业金人数表现大幅好于预期,能更好衡量就业市场趋势的四周均值表现也十分抢眼;表明3月非农就业人数的下降可能只是天气原因造成的异常,佐证美国就业市场正在不断改善,且在未来一段时间内此种强劲态势可能持续。

美著名金融博客Zerohedge认为,本次初请26.2万是劳工部统计初请数据以来的历史第二低位,市场显然相信足够强劲的就业市场表现将推动美联储“很快加息”。

美国芝加哥PMI数据也表现良好,具体数据显示,美国4月芝加哥PMI为52.3,预期50,前值46.3。

MNI首席经济学厄格洛指出,美国4月芝加哥PMI重返50枯荣线上方,年率录得两位数增幅,这与经济从去年冬季恶劣天气及港口罢工事件中恢复的迹象一致,料未来数月该数据仍将继续向好。MNI指数机构首席经济学家Philip Uglow表示:“从第二季度初商业活动开始反弹,这符合今年年初的恶劣气候过后、以及工人罢工之后的商业活动恢复正常的状况。尽管整体活动仍然低迷,但按照百分比来说,4月指数的涨幅与去年同期相似。”

另外两项美国数据表现不佳。具体显示,美国3月个人收入月率增长0.0%,预期增长0.2%,前值增长0.4%;美国3月个人支出月率增长0.4%,预期增长0.5%,前值增长0.2%。

对于美国个人收支数据,分析指出,3月份经季节调整后的美国消费者支出月率增长0.4%,但个人收入则环比持平,很可能反映了就业岗位创造速度放缓的形势。此外,数据还显示,美国3月PCE物价指数年率0.3%,预期0.4%,前值0.3%。

现货金价重挫2%,受美国初请数据引发的大单卖盘打压。现货金价下挫2%,因美国就业数据优于预期,鼓励投资人抛售传统的避险资产,数据激活了对美联储可能很快升息的预期。周四公布的数据显示,截至4月25日该周初请失业金人数减少3.4万,至26.2万人的2000年4月来最低。

在初请数据公布后,金价受到大量卖单打压。据媒体统计,北京时间20:30-22:00之间,美国COMEX 6月黄金期货合约累计成交量高达7.7214万手,约合240吨,价值超过90亿美元,卖盘相当密集。另外数据显示美国上月消费者支出增加0.4%,2月为增加0.2%,而芝加哥采购经理人指数4月增幅也超预期。

现货金创3月6日来最大单日跌幅,下挫达2.3%,至1,176.80美元的日低,现货金跌1.8%,报1,183.03美元,4月将小幅收低,连跌第三个月。现货银跟随金价走软,重挫3.1%,报每盎司16.07美元。

Saxo Bank高级经理Ole Hansen表示,“看来今日金价下挫的触动因素是美国数据,就业增长强劲,由于昨日美联储表示因经济下滑是季节性的,不是太担心,所以为该言论提供依据的一系列数据会令市场有所不安。”

贵金属经纪商Sharps Pixley的首席执行官Ross Norman指出:“黄金受挫的原因并非只是初请失业金数据改善,同时也是因为这项数据在媒体的大标题中被描述为‘15年低点’。有意思的是,应该指出上一次初请失业金人数达到这一水平是在2000年4月份,也就是互联网泡沫的高峰时期。考虑到这一点的话,黄金遭遇如此沉重的卖盘是有些反直觉的。”

德国商业银行的商品研究部门负责人Eugen Weinberg指出,虽然美元走软对于以美元计价的大宗商品价格来说是件好事,但投资者却几乎并不关注这一点。

另外,股市的大幅走低也未能对金价形成支撑。任何价格的上涨机会很可能都被10年期美国国债收益率的上升所阻挠了。”

GoldForecaster.com网站创始人Julian Phillips说道,“对于美联储未来将采取什么行动而言,当前的这个季度是至关重要的。在以往的行动中,美联储已经表明了立场,那就是他们的行动有赖于经济数据。因此,有关加息是将在6月份、9月份还是更晚发生的猜测已经变得没有意义,因为未来的经济数据才是决定这一点的关键。”

欧元兑美元维持震荡上行,受良好经济数据支撑。欧元兑美元在非美货币中表现较强,主要因日内欧元区经济数据表现良好,且希腊并未给市场带来更多忧虑,同时晚间美国经济数据表现好坏参半。

日内德国公布的就业数据暗示德国劳动力市场富有朝气。具体数据显示,德国4月失业人数变动减少0.8万人,预期减少1.3万人,前值减少1.5万人;德国4月失业率6.4%,维持在纪录低点,预期6.4%,前值6.4%。

分析认为,虽然德国4月季调后失业人数降幅不及预期,但失业率仍维持在纪录低位,暗示德国劳动力市场在欧元区国家中最有朝气。受经济稳定增长支撑,德国4月失业率仍维持在6.4%,为两德统一以来的最低水平;符合预期与前值。一些经济学家认为这一欧洲最大经济体今年的经济增速料为2%左右。

日内稍早公布的另一项德国数据显示,德国3月季调后ILO就业人口增加1.1万,前值为增加2.8万,失业率从3月的6.8%降至6.5%。另外,欧元区数据显示,欧元区4月CPI初值同比0.0%,预期0.0%,前值-0.1%;欧元区4月核心CPI同比初值0.6%,预期0.6%,前值0.6%。

分析认为,此前通胀连续4个月下滑,主要受能源价格下跌的影响,本次欧元区4月通胀企稳,结束了下滑的记录,显示出持续的通缩风险正在减弱。触底的通胀可能对欧洲央行来说是好消息,因为央行希望将通胀在中期维持在2%的目标水平下方,但也要接近该水平。

来自希腊债务问题的忧虑并未对欧元构成打压。IMF今日在布鲁塞尔开始与希腊谈判。IMF发言人称,他们愿意和希腊谈判,只要目标能够达成。IMF还预计希腊会留在欧元区。希腊将于5月6日向IMF偿还贷款。

油价周四上涨,油价录得六年来最大月度涨幅,不过市场分析认为涨势仍然可能遇阻。油价周四收涨,本月录得六年来最大单月涨幅,4月布伦特和美国原油期货分别上扬20%和25%,受助于美元走软,以及投资者押注供应过剩的局面可能缓和。布伦特原油期货收涨0.94美元,报每桶66.78美元,盘中触及年内峰值66.93美元。4月升幅为21%。美国原油期货收涨1.05美元,报每桶59.63美元,盘中触及年内高位59.78美元。4月上扬25%。

自6月到1月大跌导致油价从100美元之上的高位被腰斩后,布伦特和美国原油期货本月的反弹势头最为强劲,均上扬约12美元,并触及年内高位。本月涨幅是2009年5月以来最大,且支持了油市看涨人士所持供需将趋于平衡的观点。但部分市场人士对涨势将顺利延续存疑,称美国首季经济成长令人失望,且有迹象显示,石油输出国组织(OPEC)无意减。

纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff说,“看似此轮涨势将遇阻的可能性更大,因OPEC无意减少供应,以及美国经济数据良莠不齐,这可能导致美元走势起伏。”

调查显示,受访的32位分析师预计,布伦特原油今年均值为60美元,较上月调查预估高出0.80美元。美国原油期货均值为54.40美元,之前的的预估为53.60美元。

施耐德电气的大宗商品分析师Matt Smith指出,4月份纽约原油期货价格创下“自2009年5月份以来最大的月度涨幅,是因为价格在周三公布的美国库存报告中找到了支撑,该报告表明库欣的原油库存21个周以来首次下降”。

周三公布的政府数据显示,上周美国原油库存增幅小于预期,库欣原油库存五个月来首次减少。但持怀疑态度的人士指出,调查显示,4月OPEC原油产量触及逾两年高位。在美国页岩油行业繁荣发展以及美国国内原油产量大幅增长的形势下,库欣的原油库存已经创下了历史新高。

交易商一直都预计,在美国原油钻探平台数量连续几个星期减少以后,美国的原油产量水平将会出现大幅下降。每日市场评论7:00s Report的分析师Tyler Richey指出,对原油来说,“阻力最小的走向仍是从当前价位上行,原因是看多人士仍有一些动能,而看空方则仍‘过于拥挤’,从而令原油期货价格容易出现迅速的空头轧平上涨”。