Ralf
0
All posts from Ralf
Ralf in Ralf,

Дайджест инвестора 5 апреля

Мировая экономика 

Спасению Кипра мешает конституция
Списание средств частных вкладчиков кипрских банков для спасения Кипра остановлено местным судом. Судьбу денег решит верховный суд

 
Компьютерам предрекли дальнейший спад продаж
Мировые поставки компьютеров снизятся в этом году на 7,6% до 315,2 млн устройств в связи с переходом пользователей на планшеты и смартфоны, прогнозирует Gartner. В 2012 г. поставки ПК в мире уменьшились, по ее данным, на 3,5% и составили 352,7 млн. Ведомости


Объявленные в четверг агрессивные стимулирующие меры Банка Японии удивили инвесторов. Индекс Nikkei в пятницу вырос более чем на 3%. Банк Японии идет по следам ФРС, в последнее время также активно проводящей стимулирующую политику. ЕЦБ и Банк Англии в четверг приняли решение пока не менять ставки и политику — WSJ.com

ЕЦБ и Банк Англии не торопятся последовать примеру Банка Японии и не предпринимают дополнительных мер по стимулированию экономики — FT.com

Риски для транснациональных корпораций, работающих в Китае, растут, как показывают недавние информационные кампании против Apple и Volkswagen —  WSJ.com

Акции китайских авиакомпаний на бирже Гонконга в пятницу продемонстрировали самое значительное падение за четыре года на фоне новостей о распространении в Китае вируса птичьего гриппа и опасений инвесторов, что рынок туризма и авиаперевозок в Китае значительно пострадает по этой причине — WSJ.com

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в своей истории начало переговоры о присоединении с развивающимися странами (все члены БРИКС, а также Мексика и Индонезия) — FT.com

10-летние облигации казначейства США вновь привлекают инвесторов, обеспокоенных различными плохими новостями: их доходность достигла минимального значения в этом году — WSJ.com


Samsung сообщила, что ее финансовые показатели за I квартал будут лучше, чем ожидалось, несмотря на конкуренцию и замедление роста спроса в развитых странах. Компании удалось значительно нарастить продажи недорогих смартфонов на развивающихся рынках —FT.com

Рэй Лэйн, председатель совета директоров HP, и двое членов совета директоров покидают свои посты из-за недовольства акционеров неудачным приобретением Autonomy —FT.com

Telecom Italia рассмотрит возможность слияния своего мобильного подразделения и итальянских активов гонконгской Hutchison Whampoa — WSJ.com


Итальянская компания Gianni Versace строит планы зарубежной экспансии и ищет источники финансирования. В данный момент компания c помощью консультантов рассматривает возможность стать публичной или привлечь инвесторов-партнеров для финансирования роста —WSJ.com

Немецкая медиагруппа Bertelsmann подтвердила намерения продать часть своей доли в канале RTL —  FT.com

Новые отели активно открываются в британской провинции, однако прогнозы прибыли отельеров и заполняемости номеров понижаются —FT.com

 Телефон имени Facebook
У крупнейшей в мире социальной сети Facebook появился собственный брендированный смартфон. Он работает на операционной системе Android и построен не вокруг приложений, а вокруг людей, с которыми общается его владелец


5 апреля, пятница
Время НазваниеПериодЗначен.ПрогнозПредыд. 
01:00
21:00 GMT
  Выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен
FOMC Member Yellen Speaks
         
05:00
01:00 GMT
  Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды
BOJ Gov Kuroda Speaks
         
09:00
05:00 GMT
  Индекс опережающих экономических индикаторов Японии
Leading Indicators
февраль 97.5% 97.2% 95.0%
09:00
05:00 GMT
  Ежемесячный экономический отчёт Банка Японии
BOJ Monthly Report
         
11:00
07:00 GMT
  Индекс цен на дома в Великобритании Halifax, м/м
Halifax HPI m/m
март 0.2% 0.2% 0.5%
13:00
09:00 GMT
  Розничные продажи в Еврозоне, м/м
Retail Sales m/m
февраль −0.3% −0.3% 0.9%
13:00
09:00 GMT
  ВВП Еврозоны, финал, кв/кв
Final GDP q/q
I квартал −0.6% −0.6% −0.6%
14:00
10:00 GMT
  Объём промышленных заказов в Германии, м/м
German Factory Orders m/m
февраль 2.3% 1.2% −1.6%
16:30
12:30 GMT
  Уровень занятости в Канаде
Employment Change
март −54.5 тыс. 6.8 тыс. 50.7 тыс.
16:30
12:30 GMT
  Уровень безработицы в Канаде
Unemployment Rate
март 7.2% 7.1% 7.0%
16:30
12:30 GMT
  Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США
Non-Farm Employment Change
март 88 тыс. 198 тыс. 268 тыс.
16:30
12:30 GMT
  Уровень безработицы в США
Unemployment Rate
март 7.6% 7.7% 7.7%
16:30
12:30 GMT
  Средняя почасовая заработная плата в США, м/м
Average Hourly Earnings m/m
март 0.0% 0.2% 0.1%
16:30
12:30 GMT
  Торговый баланс Канады
Trade Balance
февраль −1.0 млрд 0.2 млрд −0.8 млрд
16:30
12:30 GMT
  Торговый баланс США
Trade Balance
февраль −43.0 млрд −44.8 млрд −44.5 млрд
18:00
14:00 GMT
  Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
Ivey PMI
март 61.6 52.4 51.1
 23:00
19:00 GMT
  Объём потребительского кредитования в США, м/м
Consumer Credit m/m
февраль   15.5 млрд 16.2 млрд

Новости российских эмитентов

Тройка превратится в четверку
Владелец Tele2 – ВТБ и покупающий миноритарную долю в «Ростелекоме» Аркадий Ротенберг договариваются о создании совместного предприятия. Оно может претендовать на звание четвертого федерального мобильного оператора.
Сбербанк позаботится о «Трансаэро»
Сбербанк берет пример с госкорпорации «Ростех». Он купит у Boeing 12 самолетов стоимостью свыше $1 млрд, чтобы затем передать их в лизинг «Трансаэро»
«Магнит» – к каждому дому
Сеть «Магнит» собирается за пять лет открыть более 10 300 магазинов, в том числе более 500 гипермаркетов. Выходит по пять новых магазинов в день.
 Выходит, что вся пятилетняя программа открытия новых магазинов может обойтись «Магниту» в $6,7 млрд, или около $1,3 млрд в год.
Источников финансирования два, говорит Галицкий: денежный поток, генерируемый компанией, и заемные средства. Эти ресурсы будут использоваться примерно в равных долях. Сейчас компания готова тратить на развитие больше. Общий объем инвестпрограммы «Магнита» на 2013 г. — $1,75-1,8 млрд, но около трети бюджета идет на логистику — строительство складов и распределительных центров и покупку грузовиков.
ОАО «Магнит»
Оператор розничной торговли
Акционеры (на 31 декабря 2012 г.): Сергей Галицкий (38,67% напрямую и 3,44% через Lavreno Ltd.), Владимир Гордейчук (2,88%), менеджмент компании (0,57%), free float (54,31%).
Капитализация (LSE) – $18,05 млрд.
Финансовые показатели (2012 г., МСФО):
выручка – 448,66 млрд руб.,
прибыль – 25,12 млрд руб.
Приватизация РЖД отложена на годы
План приватизации РЖД предусматривает частное и публичное размещение акций в 2014-2016 гг., сообщило Росимущество. «Дорожная карта» по приватизации с сохранением квалифицированного контроля за государством полностью согласована. Прайм
Оценка от Минэнерго
Замминистра энергетики Михаил Курбатов рассчитывает, что оценка акций ФСК и «Холдинга МРСК», которая проводится перед созданием «Российских сетей», будет нормальной и миноритарные инвесторы останутся ею довольны. Прайм
Red Wings за рубль
Александр Лебедев продал за 1 руб. авиакомпанию Red Wings. А блокирующий пакет акций лизинговой компании ИФК он поменял на два грузовых самолета Ан-124 стоимостью $100 млн
Полприбыли акционерам
По итогам 2012 г. акционеры «Фосагро» могут получить более 10 млрд руб. дивидендов, или почти половину прибыли
«Мечел» отбился от кредиторов
Банки — кредиторы «Мечел-майнинга» согласились не тестировать ковенанты компании на 2013 г. по предэкспортному кредиту на $1 млрд, сообщил «Мечел».
Shell поможет на шельфе
«Газпром нефть» скоро обзаведется первым иностранным партнером на шельфе – она подпишет рамочное соглашение с англо-голландской Shell
КТК снижает прибыль
Чистая прибыль Кузбасской топливной компании (КТК) по МСФО за 2012 г. снизилась на 10% в сравнении с 2011 г. до 1,8 млрд руб., сообщила компания. Выручка сократилась на 3% до 23,1 млрд руб., EBITDA — на 11% до 3,5 млрд руб. КТК планирует в 2013 г. продать около 10,7 млн т угля (в 2011 г. было 10,2 млн т), сообщил первый заместитель гендиректора КТК Эдуард Алексеенко. Из этого объема около 8,7 млн т — собственный уголь, около 2 млн т — купленный для перепродажи. Около 6 млн т уйдет на экспорт. Прайм, Интерфакс
Биржа поставила на франк и фунт
До конца 2013 г. Московская биржа планирует запустить торги валютными парами британский фунт / рубль и швейцарский франк / рубль.
Сейчас на Московской бирже торгуются три пары валют. Помимо доллара и евро были запущены торги китайским юанем. Торги им длились один час в день, набор инструментов ограничен, а комиссии — втрое выше. Но с апреля он уже торгуется на таких же условиях, как доллар и евро. Сейчас основными поставщиками юаней являются маркетмейкеры — китайские банки, основные покупатели — банки, осуществляющие расчеты в юанях под торговые контракты их клиентов с китайскими партнерами, говорится в презентации биржи. Также в последнее время наблюдается большой приток спекулятивных денег от гонконгских компаний, применяющих арбитражные стратегии.
Альфа-банк поменял финдиректора…
Финансовым директором Альфа-банка вместо Эндрю Бакстера будет Алексей Чухлов из Росбанка, объявил Бакстер во время телефонной конференции с аналитиками. Интерфакс
…и поделился планами
Альфа-банк ожидает в 2013 г. рост корпоративного кредитного портфеля на 15-20%, розничного — на 20-25%, говорится в презентации банка. Рост активов, по прогнозам банка, может составить 15%, рентабельности капитала (ROE) — более 20%. Интерфакс
Занял у ЦБ больше, заработал меньше
В 2012 г. Связь-банк заработал 131 млн руб., что втрое меньше результата 2011 г., следует из отчетности банка. Банк в 2,5 раза увеличил задолженность перед ЦБ, правительством и региональными властями — до 26,3 млрд руб., при этом средства клиентов в банке увеличились лишь на 10% — до 156,9 млрд руб., из них на вклады физлиц приходится 20,7 млрд руб. Прайм
От майонеза к шоколаду
Крупнейший производитель майонеза в России «Эссен продакшн АГ» запустила в Набережных Челнах кондитерский завод стоимостью 3,2 млрд руб. Закрепиться на конкурентном кондитерском рынке компании будет непросто, предупреждают эксперты
Москва осталась с имуществом
Аукционы по продаже принадлежащих Москве акций 10 компаний вчера не состоялись, следует из материалов СГУП по продаже имущества города Москвы. Причины — отсутствие заявок или недопуск участников к торгам. Вчера город планировал продать 100% акций четырех столичных рынков — Даниловского, Кунцевского, Велозаводского и Лефортовского, 100% ОАО «Главснаб правительства Москвы», 48,998% ОАО «Перовское», 66,6% ОАО «Московский шинный завод», 99,99% ОАО «МосМедыньагропром», 100% ОАО «Агрокомбинат «Южный» и двух пакетов акций ОАО ВАО «Интурист» (8,747 и 25,036%). РИА Новости

ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций компании "Оптоган"

ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска "Югорской территориальной энергетической компании"

ФСФР аннулировала лицензию "Банка развития предпринимательства"

ФСФР аннулировала лицензию "Джей энд Ти Банка"

Экономическая ситуация в РФ

Тарифы от АСВ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) согласно повысить страховку по вкладам до 1 млн руб., если получит право определять размер отчислений банков в страховой фонд на основании их «устойчивости и прозрачности», говорится в подготовленном АСВ законопроекте.
Миллиарды на автомобили
Стоимость создания автомобильного кластера в Калининградской области составит 120-140 млрд руб., сообщил президент «Автотора» Валерий Драганов: 42% придется на частный капитал, в том числе 21% — «Автотора» и 21% — партнеров, 44% — заемные средства, остальное — бюджетное финансирование на преодоление инфраструктурных ограничений. Из возможных иностранных партнеров Драганов назвал компании BMW, General Motors, Kia и Hyundai. Переговоры о займах ведутся со Сбербанкоми Внешэкономбанком. РИА Новости
Самый дорогой мост
Правительство готово искать инвестора для нового мегапроекта – моста через Лену. На него будет потрачено 54,7 млрд руб.
Частники подвезут РЖД
РЖД хочет привлечь на строительство инфраструктуры 156-406 млрд руб. частных инвестиций до 2020 г. — это 2,2-3,5% от сумм, необходимых монополии.


Коммерческое хорошо продается
Покупатели коммерческой недвижимости в России за I квартал установили новый рекорд. Общий объем сделок на этом рынке приблизился к $2,5 млрд, подсчитали аналитики

Озимым полегчало
Состояние озимых, по оценкам Минсельхоза, в этом году значительно лучше, чем в прошлом. По мнению Петриченко, в целом урожай 2013 г. будет хорошим, в пределах 98 млн т зерновых. Прогноз Минсельхоза сдержаннее, ведомство ожидает 91-95 млн т. Последний прогноз урожая на уровне 84-89 млн т «Совэкон» делал в середине марта и сейчас, по словам Сизова, нет оснований для его пересмотра. В прошедшем сельскохозяйственном году урожай зерновых составил 71 млн т.
 
ФСТ затормозит рост тарифов на газ
Рост тарифа на газ «Газпрома» для промышленных потребителей в 2013 г. может составить 12% по результатам применяемых в этом году корректировок, а не 15%, как прогнозировалось ранее, сообщил руководитель ФСТ Сергей Новиков. Летом предполагается обсудить возможность корректировки действующей методологии определения тарифов на газ. «Газпром» не обращался в ФСТ с предложениями изменить тарифы на газ ни на 2013 г., ни на следующий трехлетний период, сообщил Новиков. Прайм

РФ за 2 месяца увеличила экспорт каменного угля на 16,6%, до 20,7 млн т - ФТС

РФ за 2 месяца снизила экспорт газа в дальнее зарубежье на 9,6%, до 23 млрд кубов - ФТС

Политические процессы в РФ

Разное

Главный по развлечениям
Как стало известно «Ведомостям», Аркадий Ротенберг строит в Москве не только дороги, но и крупнейший в России офисно-торгово-развлекательный центр. Это «Авиапарк» на московской Ходынке, площадь — 400 000 кв. м
 
Surface на двоих
В России начало продаваться первое мобильное устройство от Microsoft – планшет Surface RT. Пока им торгуют только «М.видео» и «Евросеть» по цене от 20 990 руб. – это на $200 дороже, чем в США

При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, mfd.ru и других информационных агенств.

Автор: Иван Попов (Ralf)