ivashka86
11
All posts from ivashka86
  ivashka86 in ivashka86,

Диверсификация по отраслям

Недавно читал блог одного из участников, посвященный диверсификации. Есть мысли, которые хотелось бы добавить.

Я считаю что кроме количества бумаг в портфеле, имеет вес также их отраслевая принадлежность.

Для примера возьмем портфель акций Баффета в России:

Источник: http://www.buffett.ru/

На графике видно, что несмотря на то, что количество бумаг невелико, портфель очень хорошо диверсифицирован по отраслям (т.е. нет двух бумаг одной отрасли):

Магнит - ритейл

ВБД - производство продуктов питания

МТС - сотовая связь

Армада - разработка ПО и БД

Соллерс - производитель иномарок в России

АФК "Система" - финансовая корпорация.

 

К примеру, сейчас нефтегазовая отрасль сейчас выглядит дешево и привлекательно. Однако не стоит забывать, что есть риски характерные для всей отрасли: возможное повышение налогов и пошлин, а также снижение цен на нефть (хотя в России всё зависит от цен на нефть ;) ).