Ralf
3
All posts from Ralf
Ralf in Ralf,

Дайджест инвестора 3 июня

  • Мировая экономика

ОПЕК оставила квоту  Организация стран — экспортеров нефти сохранила квоты на добычу нефти на уровне 30 млн барр. в сутки, установленном в декабре 2011 г., сообщила представитель ОПЕК. Следующая встреча ОПЕК состоится в Вене 4 декабря. Генсекретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри отметил, что текущий уровень цен на нефть в $100 за баррель устраивает страны картеля. Интерфакс


Биткоины получили признание
Виртуальные валюты попали под прицел американских регуляторов, считающих, что негосударственные деньги слишком уязвимы для мошенничества.
В марте минфин США потребовал, чтобы все фирмы, занимающиеся обменом виртуальной валюты, были зарегистрированы как MSB, а также выявляли бы подозрительные сделки и сообщали о них регуляторам, как это делают банки. После этого несколько бизнесов, работающих с Bitcoin, сообщили, что банки закрыли их счета.



Apple меняет сборщика
Крупнейший в мире сборщик потребительской электроники Hon Hai перестает быть основным партнером Apple. Та отдает часть заказов другой тайваньской компании – Pegatron.


В США меняется деловая культура. Американцев всегда характеризовали динамичность и готовность рисковать, что помогало экономике. Однако в последние годы предприниматели, инвесторы и компании стали осторожнее относиться к риску, что частично объясняет слабость восстановления экономики. — WSJ.com


Испания старается привлечь предпринимателей. Бюрократия, отсутствие налоговых и прочих стимулов, а также венчурных инвесторов сдерживают создание новых компаний. Власть принимает закон, который, в частности, позволит пройти все процедуры по открытию бизнеса в одном месте за один день (сейчас — 10 процедур за 28 дней), а также содержит другие меры поддержки. — FT.com


Рынки «околдованы» центробанками, дешевые деньги подняли цены финансовых активов к новым максимумам, несмотря на слабое состояние экономики, предупредил Банк международных расчетов. —FT.com


Glencore Xstrata и фонд прямых инвестиций Blackstone называются в числе претендентов на рудодобывающие активы Rio Tinto в Канаде. — WSJ.com


Крупнейшая металлургическая компания Германии ThyssenKrupp, два года подряд несущая убытки, планирует обеспечить рост за счет быстрого развития в Азии и, в частности, в Китае, где она построит пять заводов. — WSJ.com


Китайское государственное резервное бюро вернулось на рынок металлов впервые после кризиса. Цены на многие металлы упали с 2011 г., и бюро купило в свои запасы 30 000 т никеля, готовится также к покупкам меди. — FT.com


Африка — один из самых быстрорастущих рынков авиаперевозок в мире. Мировые авиакомпании стремятся успеть захватить долю рынка побольше. —WSJ.com


Occidential Petroleum Anadarko, Apache и BG Group через пять лет войдут в клуб миллионеров — будут добывать по 1 млн баррелей нефти в день. Но расти им будет все сложнее: у них нет преимуществ мэйджоров, и они теряют преимущества быстрорастущих небольших компаний. — WSJ.com


Из-за обострения политической обстановки в Турции фондовый индекс страны упал на 5%. —FT.com

Из-за появления ожиданий, что ФРС США вскоре начнет сворачивать политику выкупа облигаций, в последние недели пострадали не только казначейские облигации, доходность которых резко выросла, но и бывшие очень популярными у инвесторов акции с высокими дивидендами, а также паи фондов недвижимости. — WSJ.com


Американские страховщики смогли снизить цены на перестрахование на 15% из-за наплыва инвесторов, ищущих инструменты с более высокой доходностью. — FT.com


ЦБ Китая не разрешил местной платежной компании в партнерстве с MasterCard обрабатывать платежи по кредитным картам в юанях. Ранее ВТО решила, что Китай проводит дискриминационную политику, не допуская на свой рынок иностранные платежные системы. Но Китай по-прежнему не хочет им разрешать работать с юанями. — FT.com


Компании NEC и Lenovo создают совместное предприятие по производству сотовых телефонов


3 июня, понедельник
ВремяНазваниеПериодЗначен.ПрогнозПредыд.
Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
Total Vehicle Sales

май15.2 млн14.9 млн
Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции

French 10-y Bond Auction

03:30

23:30 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии

AIG Manufacturing Index

май43.836.7
05:00

01:00 GMT

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая

Non-Manufacturing PMI

май54.354.5
05:30

01:30 GMT

Розничные продажи в Австралии, м/м

Retail Sales m/m

апрель0.2%0.3%−0.4%
05:45

01:45 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, финал

HSBC Final Manufacturing PMI

май49.249.649.6
05:50

01:50 GMT

Выступление управляющей ФРС Джанет Йеллен

FOMC Member Yellen Speaks

11:15

07:15 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Испании

Spanish Manufacturing PMI

май48.145.544.7
11:30

07:30 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии

SVME PMI

май52.250.950.2
11:45

07:45 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Италии

Italian Manufacturing PMI

май47.346.245.5
12:00

08:00 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, финал

Final Manufacturing PMI

май48.347.847.8
12:30

08:30 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании

Manufacturing PMI

май51.350.350.2
17:00

13:00 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал

Final Manufacturing PMI

май52.352.052.0
18:00

14:00 GMT

Индекс деловой активности в производственном секторе США

ISM Manufacturing PMI

май50.650.7
18:00

14:00 GMT

Расходы на строительство в США, м/м

Construction Spending m/m

апрель1.1%−1.7%
18:00

14:00 GMT

Индекс уплаченных цен в производственном секторе США

ISM Manufacturing Prices

май49.650.0

  • Новости российских эмитентов

Герман Хан ищет нефть Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан возглавил консультативный комитет инвесткомпании А1. Также он займется поиском новых проектов в нефтегазовой сфере. «Скупать небольшие проекты стоимостью $100 млн “Альфа-групп” не планирует, — объясняет собеседник “Ведомостей”. — Интересны активы, стоимость которых может составлять от $1 млрд до $5 млрд с учетом кредитования. Но их количество в России ограниченно, и, насколько мы понимаем, они не продаются». Поэтому новый нефтегазовый бизнес у «Альфы» появится скорее всего за рубежом. Миноритарные пакеты в международных нефтегазовых компаниях консорциуму, по его словам, также неинтересны.  «Мне кажется, что наиболее перспективное место для инвестиций в нефтегазовый сектор — Бразилия, — говорит Перфилов. — Там сложные, но гигантские месторождения, и скоро бразильская нефть появится на рынке и будет конкурентом нефти ВСТО. ТНК в свое время активно занималась Бразилией, есть наработки, связи».

Смартфоны за лояльность «Вымпелком» в июне начнет продавать корпоративным клиентам в Москве смартфоны iPhone, HTC, Huawei и Alcatel по цене на 40% ниже розничной (акция «Удачный стартап»). В обмен на скидку абоненты должны пообещать в течение года использовать один из тарифов «Билайн-бизнеса», подписав дополнительное соглашение к обычному договору. Похожие акции запускали и другие операторы. При хорошем продвижении акции база корпоративных абонентов «Вымпелкома» в Москве может увеличиться на 3-5%, полагает гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Принципиальным же для компании является удлинение жизни корпоративных абонентов — с в среднем нескольких месяцев до полутора лет. Корпоративные абоненты — самые ценные, их ARPU может быть в десятки раз выше, чем у «физиков», напоминает Кусков.

Штокман оставлен на будущее
«Газпром» может отложить разработку Штокмановского месторождения на несколько десятилетий. Разрабатывать его сейчас нет смысла – проект тяжелый и дорогой, а добытый там газ может не найти покупателей.
Круглов сказал, что вместо разработки Штокмана «Газпром» может приступить к освоению Южно-Киринского месторождения на шельфе Охотского моря у о. Сахалин. Оно «обладает практически теми же запасами, что и Штокман, и находится гораздо ближе к рынкам АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона.), — заметил Круглов.
«Северный поток» на ремонте
Газопровод Nord Stream с 3 июня будет остановлен на две недели для проведения плановых работ по техобслуживанию, сообщает компания. Будут временно остановлены каждая из ниток — сначала по очереди, а затем одновременно. «Регулярное техническое обслуживание требуется по регламенту», — пояснил представитель «Газпрома». Эта процедура планировалась за несколько месяцев и полностью согласована со всеми клиентами, уточнил представитель Nord Stream. Двухнедельная остановка для планового техобслуживания первой ветки уже проводилась в прошлом году. Ведомости
Немецкий концерн E.ON собирается отказаться от части контрактов с «Газпромом», в том числе долгосрочных (на 10–20 лет) из-за высоких цен и несговорчивости российского партнера, написал немецкий еженедельник Wirtschaftswoche. Представитель E.ON опроверг эту информацию.
Кредиторы «Роснефти» ждут распродажи
Банки, помогавшие «Роснефти» привлечь средства на покупку ТНК-BP, заждались распродажи непрофильных активов, сообщают источники, знакомые с ситуацией. По их данным, банкам было обещано участие в распродаже активов на $15 млрд в обмен на выгодные условия по кредитам. В марте президент «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что «Роснефть» в ближайшее время проведет оценку непрофильных активов. Reuters, Ведомости
Polyus заплатит $320 млн
Акционеры Polyus Gold International Ltd на годовом собрании одобрили выплату дивидендов и спецдивидендов за 2012 г. — около $250 млн и $70 млн соответственно. За 2011 г. компания выплатила акционерам лишь $115 млн. Интерфакс
«Газпром нефть» вложит $1 млрд в Курдистан
Инвестиции, приходящиеся на долю «Газпром нефти», на проведение геологоразведочных работ на блоках Garmian и Shakal (запасы оцениваются более чем в 500 млн т) в иракском Курдистане до 2015 г. оцениваются не менее чем в $1 млрд, говорится в годовом отчете компании. Интерфакс
«Лукойл» перезапустит «Карпатнафтохим»
Украинский «Карпатнафтохим» «Лукойла» планирует 2 августа возобновить работу после годового простоя, сообщил первый замруководителя Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Украины Александр Каленков. В апреле «Лукойл» обязался сохранить рабочие места и инвестировать в компанию $100 млн до 2016 г., а правительство — скорректировать тарифы на тепло и железнодорожные перевозки. Интерфакс
Третий на шельфе
Минприроды подтвердило право «Зарубежнефти» работать на шельфе наравне с «Газпромом» и «Роснефтью». Необходимый пятилетний опыт работы на шельфе есть у «дочки» компании
«Россети» потеряли в цене
«Российские сети» в пятницу оказались в лидерах падения на Московской бирже. К закрытию торгов обыкновенные акции сетевого холдинга подешевели на 9,76%, привилегированные — на 1,86%. Капитализация компании составила 56,5 млрд руб. (индекс потерял только 0,81%). В пятницу был последний день, когда фонды, ориентирующиеся на индекс MSCI Russia, могли избавиться от бумаг «Россетей», — с 3 июня акции холдинга исключены из него. Возможно, на настроение инвесторов повлияло и очередное высказывание Путина об ограничении роста тарифов естественных монополий, рассуждает аналитик «Открытия» Сергей Байден. С ним согласен и источник «Ведомостей» в «Россетях».
«АвтоВАЗ» без дивидендов
Совет директоров «АвтоВАЗа» рекомендовал акционерам утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2012 г., сообщил представитель концерна. В июне 2012 г. президент завода Игорь Комаров заявлял, что «АвтоВАЗ» не планирует выплачивать дивиденды в ближайшие несколько лет, а будет направлять чистую прибыль на развитие завода. Интерфакс
Red Wings расширит географию
Авиакомпания Red Wings после возобновления действия своего сертификата эксплуатанта планирует расширить географию полетов, сообщила компания в своем Twitter. Авиакомпания также планирует выполнять регулярные рейсы в те города, в которые она летала до приостановки действия своего сертификата. Прайм
Как продать «Аэроэкспресс»
Конкурентные формы продажи доли в уставном капитале «Аэроэкспресса», принадлежащей РЖД, более предпочтительны, считает заместитель министра экономического развития, руководитель Росимущества Ольга Дергунова. «Мы считаем, что метод конкурентных переговоров позволяет максимизировать стоимость, даже если победителем окажется существующий акционер», — сказала Дергунова. Интерфакс
Evraz повезет рельсы в США
Evraz рассматривает возможность поставки рельсов из России в США, заявил руководитель дирекции по развитию бизнеса дивизиона «Железнодорожный прокат» группы Evraz Евгений Алексеенко. «Наше предприятие занимает там [в США] долю около 45% в рельсовом [рынке]. Там есть еще 55%, в которые можно влезть с российскими рельсами. Там сейчас основные конкуренты — японцы, китайцы и Arcelor с чешским заводом», — сказал Алексеенко. Он уточнил, что мощности американского завода лимитированы, а объем рельсов, целесообразный для поставок из России в США, — судовая партия, или 15 000 т. «С клиентами мы еще не обсуждали, но мы понимаем, как это будем делать», — заявил топ-менеджер Evraz. Интерфакс
«Газпром нефть» и «Лукойл» купили ТЗК
СП «Газпромнефть-аэро» и «Лукойл-аэро» — ООО «ТЗК «Северо-Запад» — в ноябре 2012 г. приобрело 100% уставного капитала ООО»ТЗК «Енисей» в Красноярске, сообщается в годовом отчете «Газпром нефти». В «Газпром нефти» и «Лукойле» не стали уточнять подробности сделки. ООО «ТЗК «Енисей» работает на территории аэропорта «Емельяново». Интерфакс
ПГК может купить конкурентов
Первая грузовая компания (ПГК) рассматривает возможность приобретения железнодорожных операторов со стабильной грузовой базой, сообщил гендиректор компании Олег Букин. «Мы не будем покупать операторов, у которых просто есть парк. Мы рассматриваем варианты приобретения операторов, которые имеют стабильную грузовую базу», — сказал Букин. Называть конкретные компании Букин не стал, отметив, что обсуждение идет с различными участниками рынка. Прайм
ФСФР заработает на отчетности страховщиков
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) не получила отчетность по МСФО от 17 страховых компаний. Им грозят штрафы и предписания, а в случае неисполнения последних – отзыв лицензии.
«Амероп» распродает активы
Валерий Бабкин, владеющий торговым комплексом «Галерея» на Тверской и четырьмя бизнес-центрами, продает бизнес. Его компания хочет выручить более $200 млн.
ПИК собирает инвесторов
Девелопер ПИК, проводящий вторичное размещение, уже собрал заявки на свои бумаги на $275 млн. Заявки от инвесторов компания принимает до 6 июня включительно, а окончательный объем допэмиссии собирается объявить 7 июня.
CEDC к 5 июня закончит реорганизацию
Алкогольный холдинг CEDC к 5 июня завершит реорганизацию, в результате которой будет полностью принадлежать российскому бизнесмену Рустаму Тарико (владелец холдинга «Русский стандарт»). В обновленной компании 100% будет принадлежать компании Тарико Roust Trading Ltd. Интерфакс
«Транснефть» не продала долю в КХЛ
Открытый тендер «Транснефти» на продажу 11,8%-ной доли в уставном капитале ООО «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ») не состоялся, сообщила компания. Цена продажи — 100 млн руб. «Транснефть» получила директивы на продажу доли в КХЛ, и президент компании Николай Токарев говорил, что «Транснефть» получила заявки от чешского клуба «Лев», «Роснефти» и самой лиги. Причина непроведения конкурса техническая, он состоится позднее, рассказывает представитель «Транснефти». Интерфакс, Ведомости
Урличич встроится в «Систему»
АФК «Система» снова меняет руководство «Ситроникса». На смену Алексею Шаврову, руководившему компанией три месяца, идет бывший генконструктор системы «Глонасс» Юрий Урличич.
МТС запустила в Москве вторую сеть LTE
МТС сообщила о запуске в деловом центре «Москва-сити» первого участка сети LTE в диапазонах 720-730 МГц, 761-847 МГц и 2,5-2,7 ГГц, выигранных в июле 2012 г. на конкурсе Роскомнадзора. Таким образом, оператор исполнил требование лицензии — запустил первую сеть в эксплуатацию до 1 июня. Эта сеть, работающая по технологии FDD (прием и передача сигнала разнесены по разным частотам), запущена в дополнение к уже действующей сети LTE TDD (одна полоса для приема и передачи), построенной на ранее имевшихся у МТС частотах. Ведомости
«Ангстрем» увеличил выручку в 1,5 раза
Зеленоградский производитель микроэлектроники «Ангстрем» сообщил об увеличении выручки за 2012 г. в 1,5 раза до 3,06 млрд руб. Выручка от продаж продукции составила 694 млн руб., от опытно-конструкторских работ — 2,17 млрд руб. Чистая прибыль предприятия составила 61,1 млн руб. Ведомости
РИА Новости, Сергей Астафьев. Группа ГАЗ приступила к выпуску автомобиля Mercedes-Benz Sprinter в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости представитель Mercedes-Benz Андрей Родионов. «До 1 сентября предполагается собрать первую партию: 400 – 600 машин», - сказал он.

МОЭСК планирует разместить 10-летние биржевые облигации на 50 млрд руб

  • Экономическая ситуация в РФ

UC Rusal остановит импорт Почти половина потребляемой в России алюминиевой продукции к 2017 г. может быть импортной, прогнозирует крупнейший в мире производитель металла — UC Rusal. Доля импортной продукции из алюминия (автокомпоненты, кабели для передачи электроэнергии, строительные конструкции и др.) в 2012 г. составила 412 000 т, или 38,8% от общего объема потребления, а к 2017 г. доля импорта может составить до 600 000 т. Если темпы роста общего потребления продукции из алюминия не изменятся (в 2013 г. оно может увеличиться на 3,8% до 1,1 млн т), то импорт к 2017 г. будет закрывать 46,8% российских потребностей.

Убыточных банков стало больше
Количество убыточных кредитных организаций в России в апреле увеличилось до 156 со 121 месяцем ранее, объем убытков на 1 мая составил 7,1 млрд руб., свидетельствует статистика Центробанка. В апреле 797 кредитных организаций показали положительный финансовый результат, заработав 330,7 млрд руб. Представители ЦБ надеются, что в этом году российские банки смогут повторить рекорд 2012 г., когда их совокупная прибыль превысила 1 трлн руб. Прайм


Добыча газа в РФ в январе-мае 2013 года снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 290,879 миллиарда кубометров, экспорт сократился на 1,8% - до 82,537 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.


Прайм. Погрузка на сети российских железных дорог в январе-мае 2013 года, по оперативным данным, составила 502 миллиона тонн, что на 3,8% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года, сообщили РЖД в понедельник.


Остатки на корсчетах банков в ЦБ составили 893,2 млрд руб, на депозитах – 124,3 млрд руб


  • Политические процессы в РФ
Казус Амирова
Мэр Махачкалы Саид Амиров, один из самых влиятельных политиков Северного Кавказа, был в субботу задержан спецназом ЦСН ФСБ и вывезен военным вертолетом в Москву. Местные силовики к операции не привлекались. Вчера суд арестовал Амирова на два месяца по подозрению в организации убийства следователя.
Поправки на осень
Рассмотрение президентского законопроекта о выборах Госдумы переносится во второй раз: депутаты хотят тщательно продумать механизм фильтра для новых партий

  • Разное

Турция протестует
В главных городах Турции — Стамбуле и Анкаре начались массовые протесты. Они не пошатнули позиций правительства. Все началось с сидячей демонстрации примерно 50 местных жителей в подлежащем вырубке парке, сообщила газета «Хюрриет». Неожиданно полиция разогнала их слезоточивым газом. Это мобилизовало жителей Стамбула, отмечает издание: число протестующих быстро выросло на порядок, у них появились антиправительственные плакаты. Начавшись в Стамбуле, волнения быстро распространились на всю страну. В ночь на субботу в столице Анкаре протестующие предприняли попытку марша в сторону парламента, однако также были остановлены полицией. Всего, по словам министра внутренних дел Муаммера Гюлера, которого цитирует BBC, в 48 городах прошло 90 акций протеста. 
Негатив из Турции может сказаться на выводе средств из России, опасается главный экономист «ВТБ капитала» Максим Орешкин, не исключая, что в среднесрочном плане наш финансовый рынок может стать бенефициаром беспорядков в Турции: «Россия и Турция в последние годы рассматриваются инвесторами как конкуренты, и Турция была в приоритете». За минувший год она привлекла $38 млрд портфельных инвестиций, Россия — $13,7 млрд. Но текущие события показывают, что инвесторы недооценили политические риски Турции, продолжает Орешкин: «Чем больше потеряет Турция, тем больше получит Россия».

Обошлись без революции
Беспорядки в двух областях Киргизии, потребовавшие введения ЧП, за два дня сошли на нет, не приведя к новой революционной ситуации.

При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, mfd.ru и других информационных агенств.

Автор: Иван Попов (Ralf)