Grosheva
0
All posts from Grosheva
  Grosheva in Grosheva,

IPO ФАРМ СИНТЕЗ

Сегодня буду участвовать в интернет-конференции по поводу IPOОАО «Фармсинтез». Если есть вопросы к экспертам в секторе фармацевтики или к представителям компании, пишите. Ответы выложу в блоге.

iИСКЧ, РНТ, завод ДИОД… давно в моем портфеле не было экспериментов 

Всем тем, кому интересны цифры и факты:

ОАО «Фармсинтез» — российская фармацевтическая компания из сегмента Life Science. Уникальная специализация на производстве и продвижении портфеля инновационных лекарственных препаратов, а также возможность осуществления контрактного RandD качественно выделяют компанию среди немногих российских биофармацевтических производителей. Бренды, производимые Фармсинтезом, узнаваемы среди целевой аудитории и применяются для лечения в онкологии, гинекологии, терапии иммунодефицитных состояний человека и туберкулеза.

 

Параметры IPO

Доля от УК (доп. Эмиссия) 30% / 22 млн акций

Объем размещения    450 – 600 млн. руб.

Дата размещения   24 ноября 2010 года

Организатор  ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

Площадка Сектор РИИ ММВБ

Диапазон цены   20.6 – 27.7 рублей

Откр./Закр. Книги заявок     20 октября – 17 ноября

Дата определения цены   19 ноября 2010 года

Справедливая Капитализация   1475 – 1981 млн. руб.

 

 

 

Андеррайтеры

  • ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
  • ИК «Велес Капитал»
  • ГК «Открытие»
  • ГК «Финам»

Ценовой диапазон

20,6—27,7 рублей

Ожидаемый объем привлекаемых средств

450—600 млн рублей

Все средства, полученные в ходе IPO, Фармсинтез направит на реализацию инвестиционной программы с целью ускорения развития бизнеса, реализации R&D-проектов и экспансии на зарубежные рынки.

 


Направление инвестиций 2011-2012 гг.

Сумма, млн руб.

Доля, %

Строительство производства готовых лекарственных форм

130

21.7

Создание собственной сети медицинских представителей

40

6.7

Поглощение фармацевтических компаний за рубежом

270

45

Финансирование 2-ой фазы клинических испытаний Virexxa® и MyeloXEN® в ЕС

160

26.6

ИТОГО

600

100

Перспективы развития компании стоит оценивать, учитывая развитие рынка фармпрепаратов в России, который растет в среднем на 23% в год. Есть основания считать, что такие темпы в ближайшие годы сохранятся.