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路透基点:新秀丽为收购TUMI寻求最多24.25亿美元融资--TRLPC

路透香港 - 全球最大的行李箱生产商新秀丽(Samsonite Internatio nal) 公告称,为收购同业Tumi Holdings 寻求至多24.2 5亿美元融资。 新秀丽财务长Kyle Gendreau表示,此次融资包括19.25亿美元定期贷 款,用做收购资金和一般企业目的,还有最多5亿美元循环信贷,为现有 的循环信贷再融资。 定期贷款包括A和B两部分,预计年限不超过七年,循环贷款期限不超 过五年。Gendreau并称,此次融资可能将分为美元和欧元两部分。 他表示,“此次交易将主要在美国市场完成,但我们认为鉴于利率处 于历史低位,有机会增添欧元融资。”他并称对整体融资架构的讨论仍处 于初级阶段。 摩根士丹利为此次融资案的牵头行,汇丰、SunTrust和三菱东京日联 银行为主办行。 新秀丽3月4日公告称,同意以现金代价每股26.75美元收购同业Tumi Holdings,后者的估值为18亿美元。(完) (翻译 张荻;审校 徐文焰)