AjjratFedorenko
6
All posts from AjjratFedorenko
  AjjratFedorenko in Айрат Федоренко,

ВТБ занял навсегда Банк разместил «вечные» еврооблигации

Банк ВТБ официально сообщил о размещении выпуска так называемых вечных еврооблигаций объемом $1 млрд. Полученные на длительный срок средства позволят банку повысить достаточность капитала.

Выпуск «вечных» облигаций объемом $1 млрд прошел листинг на Ирландской фондовой бирже, организаторами размещения выступили Citigroup, UBS и «ВТБ Капитал», сообщил ВТБ. Ставка купона до 6 декабря 2022 года фиксируется на уровне 9,5% годовых (806,7 базисных пункта плюс доходность десятилетних US Treasures) и будет пересматриваться каждые десять лет также с привязкой к доходностям десятилетних гособлигаций США.
 
ВТБ стал первым российским эмитентом, разместившим «вечные» облигации — без даты погашения, по которым инвесторы получают купонный доход в течение неограниченного периода времени. Глава ВТБ Андрей Костин заявил в связи с прошедшим размещением: «Мы удовлетворены тем, что стали первым российским эмитентом, вышедшим на рынок с таким продуктом, который позволит группе ВТБ укрепить капитал и обеспечить эффективный рост бизнеса».
Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/1990455