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路透基点:Go Scale并购飞利浦照明事业的19.3亿美元贷款细节披露

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,Go Sca le Capital斥资28亿美元收购飞利浦旗下照明事业,计划贷款19.3亿美元 用于支持本次收购,目前这桩贷款的定价和结构已经浮出水面。 这笔贷款包括A部分(13.3亿美元七年期贷款)、B部分(2.5亿美元七年 期贷款)和3.5亿美元五年期循环贷款。 唯一承销行中国银行已经向亚洲、欧洲和美国的银行邀贷,本次贷款 利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330基点。 承贷1.5亿美元或以上可获90个基点前端费外加牵头行头衔;承贷7,5 00万至1.49亿美元的银行可获75个基点费用和主办行头衔;承贷5,000-7, 400万美元可获50个基点费用。 定期贷款将按季偿还,先期6.75年每季度偿还贷款总额的0.25%,剩 余93.25%在最后一次性偿还。 中国银行在本次融资中担任额度代理行、唯一牵头行兼簿记行. 稍早一位消息人士说,这笔贷款有类似Term Loan B(TLB)的特点,但 有更具体的财务条款