Мегафон
0
All posts from Мегафон
Мегафон in Мегафон,

"Мегафон" установил ставку первого купона по облигациям на 10 млрд руб - 9,9%

"Мегафон" установил ставку первого купона по биржевым облигациям в объеме 10 миллиардов рублей на уровне 9,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Заявки на бумаги компания собирала 2 июня в течение часа, техническое размещение запланировано на 10 июня.

Компания размещает в рамках программы по открытой подписке 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок до погашения облигаций составляет 10 лет с возможностью выкупить облигации через 5 и 7 лет. Ставка купона на первые 5 лет составит 9,9%, ставка купона на последующие два года определяется через доходность ОФЗ на 2 года, увеличенную на 1%. Ставка купона на последние 3 года до погашения облигаций определяется через доходность ОФЗ на 3 года, увеличенную на 1%. Выплата купона будет осуществляться ежеквартально, организатором выступает Газпромбанк.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на реализацию программы на 2016 год по финансированию общекорпоративных целей компании и рефинансированию текущего долга.

Ранее в мае "Мегафон" разместил трехлетние биржевые облигации на 10 миллиардов рублей с купоном в размере 9,95% годовых.

"Мегафон" - второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец третьего квартала прошлого года обслуживал 73,903 миллиона пользователей. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, шведско-финская TeliaSonera - 25,174%, еще 3,92% принадлежит "дочке" оператора - Megafon Investments. В свободном обращении находится 14,59% акций.