Alexei Iuiukin
0
All posts from Alexei Iuiukin
Alexei Iuiukin in Jujukin,

Капитал российских банков сокращается – его запаса хватит покрыть в лучшем случае 5% потерь

Fitch оценило результаты мая: В мае российская банковская система ничего не заработала.

Российский банковский сектор стагнирует: кредитование сжимается, прибыль по сектору около нуля, капитал сокращается, и его запаса хватит лишь на то, чтобы покрыть в лучшем случае 5% потерь. На фоне слабых показателей всей системы на нее колоссальное влияние оказывают отдельные сделки – причем не всегда прозрачные. Такие выводы можно сделать из «Обзора российских банков», подготовленного агентством Fitch по данным российской отчетности на начало июня 2015 г.

За май российская банковская система заработала 12 млрд руб. чистой прибыли, но и это удалось только благодаря сделке акционеров Промсвязьбанка. В мае он отразил прибыль в 12 млрд руб., которую получил от материальной помощи акционеров Дмитрия и Алексея Ананьевых, они внесли в банк 13,8 млрд руб. Эти деньги они выручили за счет продажи 20% акций банка пенсионным фондам. Без учета этой сделки прибыль сектора около нуля, указывает Fitch.

Из госбанков только Сбербанк в мае имел «приемлемую прибыль» (11 млрд руб.), группа ВТБ и Россельхозбанк – «умеренно положительные показатели», обусловленные отложенной налоговой прибылью, а Газпромбанк был «на уровне безубыточности».

Значительные убытки имел санируемый Бинбанком «Рост банк» (14,5 млрд руб., собственный капитал стал глубоко отрицательным). По словам финдиректора Бинбанка Алексея Китаева, снижение капитала «Рост банка» имеет временный характер и будет нивелировано до начала июля этого года. На убыток повлияло «временное досоздание резерва по крупному клиенту, перекредитованному из госбанка, в связи с перерегистрацией залогов. В июне залоги зарегистрированы, резерв снижен», – заявил Китаев. Также с убытками май закончили Альфа-банк (6,3 млрд руб., 4% собственного капитала на конец апреля), «Уралсиб» (1,6 млрд руб., 4%) и Райффайзенбанк (3,8 млрд руб., 4%).

Среди розничных банков в плюсе были Совкомбанк и «Восточный экспресс». ХКФ был убыточным (1,8 млрд руб., 5% собственного капитала на конец апреля), как и ОТП (5%), Ренкредит (3%) и «Связной банк» (33%). «Связной банк» уже не соблюдает нормативы и по нему есть риск отзыва лицензии, напоминает Fitch. Ранее об этом же предупредил сам «Связной банк».

Банковская система истощила свои запасы капитала, резюмирует Fitch. «У 57 из 100 банков – из тех, которые приводят отчетность по показателям капитализации, – запас капитала был достаточным, чтобы абсорбировать лишь до 5% потенциальных потерь по кредитам, а 10 могли абсорбировать лишь менее 1%», – пишут аналитики Fitch. Среди десятки банков, что смогут компенсировать своими силами до 1% потерь, Банк Москвы (0,7%), «Ак барс» и Росинтербанк (у обоих 0,8%), Промсвязьбанк и «Уралсиб» (у обоих 0,9%), «Восточный экспресс» (0,6%), «Ренкредит» (0,1%), УБРиР (0,3%), МиНБ (0,4%) и «Связной банк» (0%, поскольку банк уже не соблюдает требования).

Проблемы не только с капиталом и прибылью, но и с бизнесом – кредитование стагнирует. В мае банки нарастили корпоративное кредитование в номинальном выражении на 173 млрд руб. (0,5%), что фактически, с поправкой на 2%-ное снижение курса рубля к доллару, «представляло собой сокращение на 90 млрд руб. (-0,3%)», пишет Fitch. Кредитование сжималось «более или менее равномерно по сектору», но были и яркие исключения. В первую очередь – Московский кредитный банк (МКБ), у которого кредитование корпоративных клиентов увеличилось на 48 млрд руб. (14%), причем в основном за счет кредитов в иностранной валюте. Деньги на выдачу кредитов МКБ, судя по отчетности, привлекал в ЦБ через валютное репо (привлечение у ЦБ выросло на $617 млн).

Владелец МКБ Роман Авдеев неделю назад отказался комментировать эту сделку «Ведомостям». Также сильно нарастили корпоративное кредитование Бинбанк и связанный с ним санируемый «Рост банк» – соответственно на 17 млрд (12%) и 30 млрд руб. (31%). «[На такой рост повлияло] предоставление обеспеченных кредитов заемщикам различных отраслей, в том числе и для привлечения финансирования от ЦБ под залог качественных кредитов», – пояснил Китаев.

«Похоже на то, что МКБ взял валюту у ЦБ и рефинансировал долг крупного клиента, у которого подошел срок погашения внешнего валютного долга», – указывали ранее два контрагента МКБ.

Розничное кредитование сжимается и в номинальном – на 46 млрд руб. (-0,4%) – и в реальном выражении: на 54 млрд руб. (-0,5%). Среди таких банков только «Тинькофф банк» показывает слабый рост (на 1,6%), у «Русского стандарта», ХКФ-банка, Совкомбанка, «Восточного экспресса» и «Связного банка» – падение на 1–5%.

На фоне слабого кредитования банки сокращают фондирование от ЦБ и Минфина. Несмотря на снижение базовой ставки ЦБ в мае до 12,5% с 14% и, соответственно, удешевление фондирования, банки сократили государственное фондирование на 570 млрд руб. в номинальном выражении. В частности, 721 млрд руб. (647 млрд руб. в рублях и 74 млрд руб. в иностранной валюте) были возвращены ЦБ, а 107 млрд руб. были привлечены от Минфина, из бюджетов и от других государственных структур, пишут аналитики Fitch.