matvey_the_trader
3
All posts from matvey_the_trader
  matvey_the_trader in Nikita Tsedilov,

Обзор рынков MICEX, XETRA, NYSE на 05.04.13.

MICEX
Идеи, рекомендации, сигналы

Транснефть ап: медвежий ниже 68710.

Наша точка разворота располагается на уровне : 68710.

Наше мнение : медвежий ниже 68710. 

Альтернативный сценарий : прорыв вверх 68710 подтвердит рост до 70529 и 71540.

Комментарий : RSI находится ниже 30. Такое положение указывает сильный медвежий тренд, или же состояние перепроданности, тогда ожидается технический рост. В этом случае надо следить за появлением расхождений между развитием RSI и развитием курса.MACD негативен и ниже своей сигнальной линии. Конфигурация медвежья. К тому же курс находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних, сейчас располагающихся на уровнях 68169.95 и 69068.5.

Уровни поддержки и сопротивления :

70529 *    68710 **    68037    67249 (цена закрытия)    64208    63148 **    62154 *

 

 

Инвестиционные идеи:

Ростелеком ао: отскок по направлению к 124.4 перед восстановлением понижения.

124.4 - наша точка разворота.

Наше мнение : отскок по направлению к 124.4 перед восстановлением понижения. 

Альтернативный сценарий : прорыв вверх 124.4 подтвердит рост до 129.6 и 132.6.

Комментарий : RSI находится выше нейтральной зоны 50. MACD выше своей сигнальной линии и позитивен. Кроме того, курс находится ниже своих 20 и 50-дневных скользящих средних (соответственно находящихся на уровнях 120.2515 и 120.7776).

Уровни поддержки и сопротивления :

129.6 *    124.4 **    122.4    119.41 (цена закрытия)    112.5    109.4 **    106.4 *

 

Роснефть

 


Аналитика, новости, слухи

В последний рабочий день недели торги на российском фондовом рынке начались с повышения основных индексов относительно уровней закрытия четверга на фоне позитивной динамики американских бенчмарков. Однако сохраняющиеся на низких уровнях цены на нефть не позволили индикаторам надолго задержаться на положительной территории. В ходе торгов индексы "перевалили" через нулевую отметку и продолжают планомерно снижаться. К 14:35 мск рублевый индикатор в минусе на 0,92% и составляет 1413,79 п., значение индекса РТС понизилось на 0,62% - до 1410,62 п.

"Фаворит" вчерашнего дня - "Сургутнефтегаз" - сегодня продолжает подрастать (+0,65%). Игроки ожидают выхода хорошей отчетности по МСФО. Также лучше рынка себя чувствуют бумаги "Магнита" (+1,19%) и "СОЛЛЕРСа" (+0,25%). Все основные "фишки" торгуются на отрицательной территории. Главные аутсайдеры – МТС (-4,29%), "ФСК ЕЭС" (-3,6%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (-3,01%) и "РусГидро" (-1,42%).

Немного лучше рынка себя ощущают акции "Газпрома" (-0,43%). Газовый монополист подписал с польской EuRoPol Gaz меморандум, согласно которому компании намерены сотрудничать по проекту газопровода "Ямал-Европа 2". Документ предусматривает реализацию проекта "Ямал-Европа 2" через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в течение шести месяцев. По сообщению российской компании, газопровод позволит увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, а также сократить издержки при его транспортировке.

Акции "Сбербанка" торгуются на уровне рынка, теряя к текущему моменту 0,54%. Сегодня кредитная организация сообщила о том, что ее чистая прибыль по РСБУ в 1 квартале составила 97,429 млрд рублей против 97,401 млрд рублей за аналогичный период 2012 года.

Группа ВТБ вчера сообщила о закрытии сделки по приобретению 100% компании Теле2 Россия у шведского холдинга Tele2. Общая стоимость Tele2 Россия, включая выкупленный чистый долг, составила $3,55 млрд. Акции банка на этой новости снижаются сегодня на 1,71%.

В еврозоне сегодня были опубликованы не очень хорошие данные по розничным продажам за февраль, которые сократились на 0,3% м/м в то время как рынок ожидал снижение показателя на 0,2%. Немецкая статистика, напротив, вышла лучше ожиданий: промышленные заказы в феврале выросли на 2,3%, ожидался рост на 1,2%. Впрочем, главным событием сегодняшнего дня является публикация отчета по рынку труда США за март текущего года. Рынки ожидают сохранения уровня безработицы на уровне 7,7%, однако вышедшие накануне недельные данные, разочаровали игроков и подпортили ожидания относительно сегодняшней статистики.

На этом фоне европейские площадки торгуются на отрицательной территории. К 14:35 мск индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 1,55%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 1,52%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 потерял1,29%. Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составили: ВТБ (Анг) – 0,00144, "Газпром" (Анг) – 4,087, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 61,65, "Норникель" (Анг) – 165,313, "Роснефть" (Анг) – 7,264, "Ростелеком" (Анг) – 3,732, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,942, "Сбербанк" (Анг) – 3,124. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется у отметки 1547 п. (-0,48%)

Сырьевой рынок продолжает посылать российским игрокам негативные сигналы. Вчера вечером цена на нефть марки Brent достигала минимального за последние месяцы значения в $105,3. Негатива на сырьевой рынок добавили американские данные по безработице. Сегодня же цены восстанавливаются, но очень слабо. Нефть марки Brent в 14:40 мск торговалась на отметке $105,53 за баррель, за "бочку" сорта Light давали $93,03. "С учетом возможного ослабления иранского вопроса в свете президентских выборов, а также растущего производства нефти в мире, а также сформировавшегося устойчивого тренда роста доллара, ожидаем, что уровень в $105 будет пройден. В случае прохода обозначенной отметки следующей целью снижения "черного золота" могут стать уровни $98,80 и $92,35 за барр.", - комментирует Антон Захаров, аналитик "Промсязьбанка". Из важных событий рынка энергоносителей можно отметить начавшийся сегодня в Казахстане очередной раунд переговоров "шестерки" международных посредников с Ираном.

На валютной секции Московской биржи российской валюте сегодня удается зафиксировать небольшое укрепление своих позиций по отношению к доллару США и к евро. К середине дня курс "американца" понизился на 1 копейку, до 31,57 рубля. Евро подешевел на 2 копейки, его курс составлял 40,83 рубля. Стоимость бивалютной корзины осталась практически неизменной - 35,76 рубля. "При выходе "корзины" за рамки так называемого валютного подкоридора 34.65-35-65 рублей Банк России обычно начинает проводить свои интервенции. Вчера он уже к этому приступил, продав валюты на 0,03 млрд рублей. Объем этот пока крайне мал и не способен оказать существенного влияния на курсообразование, но не исключено, что регулятор будет его увеличивать", - комментирует ситуацию на валютном рынке Сергей Алин, старший аналитик "Норд-Капитала". На Forex пара евро/доллар торгуется на отметке 1,2923.

Окончание торгов сегодня всецело будет зависеть от доклада по мартовской занятости в США, а пока что игроки проявляют осторожность. "Конечно, вечер в США заключает интригу недели на всём фондовом рынке. Однако на следующей неделе начинается отчетный сезон в Америке, который может привнести некоторые новые ракурсы в оценки. В понедельник предполагаем позитивное открытие", - комментирует Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".


________________________________________________________________________________

Xetra
Идеи :

Daimler AG. Пробиваем сильный уровень поддержки 42, что является хорошим сигналом на продолжение падения.

 

Siemens AG. Пробиваем уровень поддержки 84, что дает нам неплохой сигнал на продолжении падения.

 

Xetra-Gold. Припали на уровень поддержки, его пробитие будет хорошим сигналом на продажу.


 

Аналитика, новости, слухи

В четверг, 4 апреля, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги.

Так, Драги отметил, что ожидает постепенного восстановления экономики еврозоны уже во втором полугодии, однако это все еще остается под вопросом в связи с сильным влиянием негативных рисков. При этом он подчеркнул, что политика ЕЦБ будет оставаться стимулирующей так долго, сколько это будет необходимо, а любая поступающая информация будет тщательно изучаться с тем, чтобы оценить любое влияние на перспективы ценовой стабильности. Кроме того, в ходе своего выступления Драги заявил, что инфляционные риски на ближайшее время незначительны, а инфляция остается на стабильном уровне.

Некоторого оптимизма инвесторам придали заявления в отношении Кипра. В частности, глава ЕЦБ отметил, что план финансового спасения Кипра, предусматривающий рекапитализацию банковского сектора страны и существенные потери для крупных вкладчиков, не ляжет в основу будущих программ помощи странам, испытывающим какие-либо трудности.

Еще одним важным событием стало заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение сохранить объем покупки облигаций на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики можно отметить рост индекса цен производителей Еврозоны на 0,2% м/м в феврале, тогда как прогнозировалось повышение на 0,1% м/м после увеличения на 0,6% м/м в январе. В то же время, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны снизился в марте с 46,5 пункта месяцем ранее до 46,4 пункта по сравнению с ожидаемыми 46,5 пункта.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,19%, французский CAC 40 стал легче на 0,77%, а немецкий DAX отступил на 0,73%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,05%, закрывшись на отметке 291,71 пункта.

Рыночная капитализация банка Banca Generali упала на 5,1% после того, как стало известно, что Assicurazioni Generali продал 12% его акций за 185 млн евро. Между тем, бумаги крупнейшей в Европе аэрокосмической компании European Aeronautic, Defence & Space (EADS) подешевели на 2,7% в связи с появившимися сообщениями о том, что Stichting Administratiekantoor Spanish EADS Shares Warehousing Foundation продает 9,6 млн ее акций по цене 39,75 евро за каждую.

Неудачно сложилась сессия и для французской телекоммуникационной группы Iliad, убавившей из своего актива 4,2% на фоне снижения рейтинга ее бумаг аналитиками Bank of America с "покупать" до "нейтрального".

Котировки британского фармацевта BTG, в свою очередь, выросли на 1% благодаря повышению прогнозов по годовой выручке. Так, ожидается, что выручка компании в текущем году достигнет 230 млн фунтов стерлингов, тогда как ранее прогнозировалось 205-215 млн фунтов.

Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику на фоне ожиданий статистики по рынку труда США. Так, к 10:33 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в июне дешевеют на 0,06%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в июне снижаются на 0,15%, а фьючерсы на французский CAC 40 с поставкой в апреле торгуются в минусе на 0,03%.



______________________________________________________________________________

NYSE-NASDAQ

Новостной фон

В пятницу, 5 апреля, в Соединенных Штатах Америки ожидается публикация сразу нескольких интересующих нас макроэкономических показателей, выход которых запланирован на 16:30 МСК.

Так, сегодня участникам торгов следует обратить внимание на данные по уровню безработицы за март. Согласно нашим прогнозам, уровень безработицы остался на прежнем уровне 7,7%. Что касается занятости в несельскохозяйственном секторе, то здесь мы ожидаем увидеть повышение показателя на 200 тыс в марте по сравнению с увеличением на 236 тыс в феврале.

Кроме того, инвесторам предстоит узнать динамику средней почасовой заработной платы, а также данные по средней продолжительности рабочей недели за март. Ожидается, что средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2%, как и месяцем ранее, тогда как средняя продолжительность рабочей недели составила в марте 34,5 часа, как и в феврале.

Среди важных показателей в 16:30 МСК будет также опубликован торговый баланс товаров и услуг за февраль. В соответствии с прогнозами, дефицит торгового баланса составил $44,6 млрд после $44,5 млрд в январе.

Из второстепенных данных сегодня выйдут недельные индексы ожидаемых инфляционных циклов, а также объем потребительского кредитования.

В календаре корпоративных отчетностей ничего интересного не значится.



Экономический календарь на сегодня

 

Рекомендации зарубежных брокеров

 

 

Так же у нас есть группа в контакте, где вы найдете все, что вам нужно о рынках http://vk.com/sip63 а так же в фейсбуке http://www.facebook.com/sip63