"ТанкисТ"
12
All posts from "ТанкисТ"
"ТанкисТ" in "ТанкисТ",

Потолок предвыборного ралли, похоже, оказался на 1520 пунктах по ММВБ

По итогам торговой сессии 2 декабря индекс ММВБ повысился на 0,03% - до 1505,77 пункта, индекс РТС понизился на 0,07% и достиг отметки 1545,57 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 84,7 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 259,8 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 15,5 млрд руб. 

Банки по-прежнему пользовались спросом, Сбербанк достиг отметки 90 руб./акция 

Наибольшим спросом пользовалась банковская отрасль, где инвесторы с равным рвением скупали ВТБ (+2,73%) и Сбербанк(+2,05%). Расти последнему во многом помогал технический фактор - днем котировки банка перебрались через отметку 90 руб./акция, чего не происходило уже почти три месяца, и теперь могут повыситься еще на 5-10 руб. Игроки такую возможность упустить не хотят, тем более что Сбербанк является многообещающим банком с отличной прибыльностью бизнеса. Перспективы ВТБ представляются не такими оптимистичными, но ВТБ интересен благодаря локальной дешевизне. Банк "Санкт-Петербург" отчитался с утра о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев в 1,5 раза - до 5,6 млрд руб., и также завершил день в "плюсе", хотя и в меньшем - прирост составил 0,47%. Второй эшелон не остался в стороне от роста: котировки Росбанка повысились на 0,86%, Банка Москвы - на 1,16%, "Возрождения" - на 0,03%. 

"Северсталь" снова продавали, возможно, последний день 

Металлургическая отрасль преимущественно росла, блистали угольные компании "Распадская" (+5,67%) и "Мечел" (+2,83%), хорошим приростом завершили пятницу также ММК (+2,41%), ТМК (+5,06%) и НЛМК (+0,91%). А вот "Северсталь" (-1,8%) продолжила терять капитализацию третий день подряд. С пересмотром цен и рекомендаций подоспели эксперты: аналитики Credit Suisse понизили рекомендацию по акциям стальной компании до "держать" и целевую цену с 19 до 15,6 долл./акция, а в UBS на 10% - до 19 долл./акция. Дальнейшее падение капитализации "Северстали" под вопросом, поскольку за три дня компания подешевела на 10%, в то время как рынок сильно ушел вверх - ММК, например, прибавил в цене более 11%. 

"Магнит" разместился ниже рынка, акции на ММВБ подешевели 

Ожидаемо сильно подешевел ритейлер "Магнит", его капитализация сократилась на 2,99%. В пятницу состоялось размещение 10,81 млн акций допвыпуска ритейлера, негативным моментом является цена размещения - 85 долл./акция. Это ниже текущей рыночной цены, и инвесторы негативно отнеслись к размыванию их долей в компании. Вероятно, какое-то время "Магнит" еще побудет среди аутсайдеров, но в долгосрочной перспективе позиции ритейлера должны стать крепче - привлеченные средства (0,57 млрд долл.) планируется направить на расширение деятельности и развитие собственной логистической базы. 

Игроки решили обойтись без предвыборной фиксации прибыли 

Пятничные торги завершились без потрясений, выше 1500 пунктов по ММВБ, и тяги к распродажам в последние часы торгов заметно не было. При этом объем торгов на ММВБ был довольно высок, почти 85 млрд руб. Если бы это были "медвежьи" деньги, закрытие торгов произошло бы гораздо слабее. Похоже, сюрпризов от предстоявших выборов в РФ никто не опасался. 

Что касается технической картины по итогам торгов, то боковая динамика индекса ММВБ в пятницу вылилась в закрытие дня почти идеальной разворотной свечей "додж". Это первый сигнал о том, что восходящая тенденция, вероятно, подошла к концу. Кроме того, выборы уже 4 декабря, предвыборное ралли можно считать оконченным. Наконец, обе линии индикатора Stochastic вошли в зону критической перекупленности, что будет осложнять дальнейший подъем. Сверху еще маячит цель 1550 пунктов (3), но последние два дня торгов показали, что на рост выше даже 1520 пунктов сил не хватает. Похоже, стоит активно готовиться к развороту рынка вниз. После того как поддержка 1500 пунктов (2) будет сломлена первой целью снижения станут 1450 пунктов (1). Среднесрочный потенциал снижения составляет чуть менее 3,5%. 



Индекс РТС 2 декабря пытался штурмовать линию среднесрочного нисходящего тренда (3), проходившую через отметку 1562,5 пункта. Однако эта попытка успехом в итоге не увенчалась - день завершился практически с нулевым результатом. Поскольку уровень поддержки 1535 пунктов (2) устоял и в пятницу, то на предстоящей неделе еще можно будет увидеть попытки проломить тренд (3) и выйти к 1600 пунктам (4). Вот только шансов на это немного - накопленный перегрев будет мешать росту. Пока РТС останется в сужающемся треугольнике, образованном трендом (3) и поддержкой (2), активных действий предпринимать не стоит, зато может быть интересно начинать игру в сторону пробоя границ треугольника. Снизу целью снижения выступает уровень поддержки 1462 пункта (1). 



Техническая картина фьючерса на индекс РТС по итогам основной пятничной сессии оптимистичнее не стала. Закрепиться выше уровня сопротивления 156000 пунктов (2) так и не удалось, а значит, продолжение роста хотя бы к отметке 160000 пунктов (3) сейчас маловероятно. К вечеру фьючерс торговался уже с заметным понижением, что было вызвано возвращением бэквордации к базовому активу и ростом этого показателя почти до 800 пунктов. Учитывая, что до экспирации фьючерса осталось около двух недель, такая бэквордация довольно велика и указывает на рост "медвежьих" настроений. Увидеть сползание рынка вниз на предстоящей неделе было бы очень логично. Среднесрочной целью падения фьючерса на РТС видится уровень 147000 пунктов (1). 



Графики созданы при помощи программы Alor-Tick 

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний: 

Банк ВТБ: накапливать 
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать 
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций"
 

Читать полностью:http://quote.rbc.ru/topnews/2011/12/02/33495940.html