Александр Пономарев
3
All posts from Александр Пономарев
Александр Пономарев in Александр Пономарев – блог трейдера,

Утренний обзор

Рынки провели день в консолидации, но намекают на дальнейший рост. Инфляция в Китае замедляется, что развязывает руки Народному Банку.
 
По итогам торгов 8 августа, индекс ММВБ немного снизился на -0,09% до 1449,49, а RTS на -0,04% до 1444,79 пунктов. Внешний фон выступил в качестве главного фактора роста. Котировки в Лондоне не только преодолели $112, но даже пробивали отметку $113 за баррель Brent. Внешние рынки также немного корректировали рост предыдущих трех дней, но продавцы не проявляли особой агрессивности. Из вечерних корпоративных новостей можно выделить повышение рекомендаций по бумагам «CTC Media» банком JPMorgan. В остальном, нефть Urals выше $112 является вполне достаточным поводом, чтобы российские бумаги покупались. «Голубые фишки» завершили день неуверенно: «Газпром» -0,54%, «Роснефть» +1,01%, «ЛУКОЙЛ» +0,09%, ГМК «Норникель» -0,87%, «Северсталь» +0,44%, «Сбербанк» -0,03%, «ВТБ» -1,2%, «ИРАО» -0,69%. Технически, индекс ММВБ закрывает второй день выше поддержки 1440 пунктов. Это линия 50% коррекции в диапазоне минимумов и максимумов текущего года. Следующим значимым уровнем сопротивления является кластер 1480-1490, где проходит линия 61,8%/38,2% коррекции по Фибоначчи. Однако рынки растут уже достаточно долго и может наступить момент, когда число желающих зафиксировать прибыль резко возрастет.
 
Торги в США завершились незначительным повышением. Особой статистики не было, но для участников рынка достаточно было надежд на стимулы центральных банков, чтобы не увлекаться продажами. Корпорация HP повысила прогноз прибыли на III квартал, что помогло подняться ее акциям на +2,4%. Walt Disney отчиталась по прибыли лучше прогнозов, хотя выручка оказалась хуже ожиданий. В начале торгов инвесторов немного смутил президент ФРБ Далласа Ричард Фишер, который заявил, что все необходимые стимулы уже задействованы. По итогам дня, DJIA вырос на +0,05% до 13175,64, а SNP 500 на +0,06% до 1402,22.
 
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,7% к середине торгов. В Азии было довольно много статистики. Для начала японские машиностроительные заказы сократились в июне на -9,9% в годовом выражении при ожидании -5,1%. Уровень безработицы в Австралии не изменился и составил 5,2%, а вот за июль экономика создала +14 тыс. рабочих мест. Темпы инфляции в Китае замедлились в июле до 1,8% с 2,2% в июне, что развязывает руки ЦБ страны в дальнейших стимулах экономики. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,23%.
 
Накануне нефть Brent совершила очередной прыжок вверх, который прервался после взятия отметки $113 за баррель. Поводом для резкого взлета котировок стал отчет по запасам в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 3 августа, запасы нефти в США сократились на -3,7 млн бар., запасы бензина упали на -1,8 млн бар., а дистиллятов сократились на -0,7 млн бар. Таким образом, все компоненты запасов показали снижение. Однако спрос остается слабым. Средний показатель потребления за последние четыре недели составил: 18,9 млн бар. нефти в сутки, или -1,9% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -4,2% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или -2,8% за год. Не будет лишним напомнить, что пиковыми неделями потребления бензина и нефти в США считаются последние недели июля и начало августа. Затем постепенно спрос на топливо сокращается вместе с завершением сезона отпусков. И, наконец, стоит вспомнить о сельском хозяйстве. Прошедший июль оказался самым жарким за всю историю наблюдений в США. Средняя температура составила 25,3 градусов по Цельсию, что на 3,3 градуса больше, чем в рекордном 1936 году. На азиатской сессии кукуруза продолжила дорожать, как и многие другие сырьевые контракты. К 9:20 мск октябрьский Brent +0,03% $110,6, WTI +0,4% $94,01, медь +0,6%, никель -0,22%, золото +0,21%, платина +0,59%, серебро +0,16%.
 
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 82,31. Сырьевые NZD, CAD и AUD торговались от -0,15% до +0,35% к доллару США. К 9:20 мск EUR-JPY +0,19%, EUR-USD +0,15% $1,238.
 
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:30 мск торговый баланс Великобритании, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, а также торговый баланс за июнь, в 18:00 мск оптовые продажи в США. Внешний фон перед началом торгов в России достаточно спокойный, если не позитивный. В 9:30 мск публикуется большой пакет данных по Китаю, но вкупе с низкой инфляцией даже негативная статистика вряд ли смутит рынок. Поэтому можно ожидать позитивного открытия торгов. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,4%.