matvey_the_trader
1
All posts from matvey_the_trader
  matvey_the_trader in Nikita Tsedilov,

Обзор рынков MICEX, XETRA, NYSE на 28.03.13.

MICEX
Идеирекомендациисигналы

Газпром. На 4-часовом графике можно увидеть, что мы подошли к уровню поддержки 132,5, пробитие которого будет сильным сигналом на падение вниз. RSI находится выше нейтральной зоны 50. MACD позитивен и ниже своей сигнальной линии. Возможна коррекция.


 

Инвестиционные идеи:

Уралкалий ао: консолидация до 224.7 перед отскоком.

Наша точка разворота располагается на уровне : 224.7.

Наше мнение : консолидация до 224.7 перед отскоком. 

Альтернативный сценарий : при прорыве 224.7, Уралкалий ао может достигнуть 220.9 и 218.3.

Комментарий : RSI выше уровня 50.MACD негативен и ниже своей сигнальной линии. Прорыв вниз зоны 50 RSI подтвердит продолжение спада. К тому же курс находится ниже своей 20-дневной скользящей средней (230.7935) но выше своей 50-дневной скользящей средней (230.6294).

Уровни поддержки и сопротивления :

240.8 *    238.3 **    236    230.71 (цена закрытия)    226.3    224.7 **    220.9 *

Роснефть

 

Аналитика, новости, слухи

К середине дня российский фондовый рынок торгуется с заметным повышением по индексам ММВБ и РТС. Слабые утренние попытки распродаж потерпели неудачу. Индекс ММВБ нашёл достаточно прочную поддержку в районе 1415 п. Несколько улучшившийся внешний фон способствует реализации назревшего технического отскока вверх. Ближайшей целью наметившегося повышения может стать район 1450 п. по индексу ММВБ.

Существенная вечерняя бэквордация июньских фьючерсов на индекс РТС (RIH3) по отношению к базовому активу, составлявшая 40 п., к середине дня заметно расширилась до 47 п., или 3.3%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне внутридневного прироста индекса ММВБ ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно сильнее рынка выглядят перепроданные акции банковского сектора: "Сбербанк"-ао (SBER RM, +1.56%), "Сбербанк"-ап (SBERP RM, +2.40%), ВТБ (VTBR RM, +1.76%). Поводом для достаточно резкого отскока стала новость о том, что кипрские банки возобновили работу после многодневного перерыва.

Дополнительным позитивом для акций "Сбербанка" послужила публикация позитивной консолидированной финансовой отчётности кредитной организации по МСФО за 2012 год. Чистая прибыль банка за 2012 год составила 347.9 млрд руб. (или 15.74 руб. на обыкновенную акцию), что на 10.1% превысило аналогичные показатели предыдущего года. Собственные средства эмитента за 2012 год увеличились на 28.1%, до уровня в 1623.8 млрд руб., в основном за счёт чистой прибыли.

Акции "М.Видео" (MVID RM, +2.10%) продолжают пользоваться спросом на фоне опубликованной накануне сильной финансовой отчётности эмитента по МСФО за 2012 год. По итогам минувшего года чистая прибыль "М.Видео" увеличилась на 22.7%, до уровня в 4.141 млрд руб. Годовые продажи торговой сети выросли на 19.3%, до 157.6 млрд рублей (с НДС). За минувший год компания открыла 42 новых магазина.

Лидерами коррекционного внутридневного повышения также стали бумаги "ФСК ЕЭС" (FEES RM, +1.59%), "Холдинг МРСК"-ао (MRKH RM, +2.20%), "Магнит" (MGNТ RM, +3.47%), "Мечел"-ао (MTLR RM, +2.29%), "Аэрофлот" (AFLT RM, +4.60%). Акции "Газпрома" (GAZP RM, -2.75%) вновь дешевеют против рынка. Эти бумаги подверглись распродажам на повышенных оборотах после сообщения эмитента о падении чистой прибыли по РСБУ за 2012 г. на 37%, до уровня в 556.34 млрд руб. Согласно предварительной оценке, годовые дивиденды "Газпрома" сократятся до 6 руб. на акцию, против выплат в размере 8.97 руб. по итогам 2011 года.

В ходе внутридневного падения бумаги "Газпрома" приблизились к своему долгосрочному минимуму, расположенному в районе 132 руб. Вероятный пробой этой значимой отметки может стать техническим сигналом для закрытия длинных позиций и для наращивания краткосрочных "шортов".

В настоящее время индекс ММВБ стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума, вблизи отметки 1430 п. В случае уверенного преодоления указанного уровня, следующей целью станет район 1450 п. Однако российскому рынку еще предстоит отыграть выход обильной вечерней статистики из США. Стоит обратить особое внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и на оценку ВВП США за 4 кв. (16.30 мск).

В целом же краткосрочные шансы игроков на повышение выглядят более предпочтительно. Мы ожидаем завершение торгов с умеренным повышением по индексам ММВБ и РТС.


________________________________________________________________________________
Xetra
Идеи :

Daimler AG. Вышли из зоны консолидации и пробили уровень поддержки 44, что было сильным сигналом падения к уровню 42. На мой взгляд наиболее всего вероятна консолидация возле этого уровня.

Siemens AG. Припали на зеркальный уровень поддержки 84, скорее всего отскочим от него вверх.

Xetra-Gold. Консолидируемся под уровнем сопротивления, при пробитии которого стоит ждать дальнейшего роста.



Аналитика, новости, слухи

В среду, 27 марта, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали негативную динамику на фоне неблагоприятных известий из Италии. Как стало известно, глава левоцентристской коалиции Пьер Луиджи Берсани (Pier Luigi Bersani), которому на прошлой неделе было поручено сформировать новое правительство, не смог договориться с центристами из "Движения пяти звезд".

Заметим, что в минувшем месяце Берсани получил большинство голосов в нижней палате правительства Италии, однако для формирования нового правительства ему необходима дополнительная поддержка Сената. Вчерашние переговоры с "Движением пяти звезд", получившим четверть всех голосов избирателей на февральских выборах, оказались безуспешными, поскольку центристы по-прежнему отказываются поддерживать какую-либо партию, что негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Дополнительного пессимизма привнесли результаты прошедшего в Италии аукциона долговых бумаг. Так, правительству страны удалось привлечь лишь 6,91 млрд евро ($8,84 млрд) из запланированных 7 млрд евро, при этом по 5-летним и 10-летним бондам было зафиксировано снижение соотношения спроса и предложения.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,18%, французский CAC 40 стал легче на 0,99%, а немецкий DAX отступил на 1,15%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,45%, закрывшись на отметке 292,44 пункта.

Хуже рынка смотрелись бумаги итальянских кредиторов. В частности, котировки Banca Monte dei Paschi di Siena и Banco Popolare скатились вниз на 4,3% и 1,3% соответственно.

В то же время, акции датской телефонной компании TDC подешевели на 1,6% после того, как NTC Holding заявила о продаже доли ее бумаг на 2,49 млрд крон ($427 млн).

Рыночная капитализация французского производителя оборудования для аэрокосмических объектов Safran уменьшилась, в свою очередь, на 1,5% в связи с сообщениями о том, что министерство финансов страны продало его акции на сумму 449 млн евро ($574 млн).

Среди фаворитов торгов оказалась итальянская медиагруппа Mediaset, добавившая в свой актив 5,3%. Несмотря на то, что компания впервые за всю историю деятельности зафиксировала годовой убыток, продажи в минувшем году достигли 3,72 млрд евро, что превзошло ожидания аналитиков в 3,59 млрд евро.

На фоне ожидаемого повышения годовой операционной прибыли, котировки крупнейшего в Европе туроператора TUI Travel ушли в плюс на 4%.

Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют слабо отрицательную динамику. Так, к 11:46 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в июне дешевеют на 0,11%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в июне снижаются на 0,04%, а фьючерсы на французский CAC 40 с поставкой в апреле торгуются в минусе на 0,09%.

________________________________________________________________________________

NYSE-NASDAQ

1)Технический отбор

Short: PBF RAX 

Long: EEP HPT OCN RMD WEC XEL 

Пробили сильный уровень сопротивления 37,5, что хороший сигнал на продолжение роста к уровню 42.

 

Пробили уровень предыдущего хая, это хороший сигнал о неплохом импульсе вверх в начале торгов.

 

2)Новостной фон

По итогам торгов в среду индекс Dow Jones упал на 0,23%, составив 14526,16 пункта.

Индекс NASDAQ прибавил 0,12%, достигнув 3256,52 пункта.

S&P 500 упал на 0,06%, составив 1562,85 пункта.


3)Экономический календарь на сегодня

4)Рекомендации зарубежных брокеров


5)Отчетность

В календаре корпоративных отчётностей из интересующих нас компаний значится лишь: ACN (консалтинговая компания, оказывающая услуги организациям по консультированию в сферах стратегического планирования), AH (крупнейшие коллекционеры из медицинских задолженности), BBRY (канадская телекоммуникационная компания), WGO (производителЬ домов на колесах).

 

 

Так же у нас есть группа в контакте, где вы найдете все, что вам нужно о рынках http://vk.com/sip63 а так же в фейсбуке http://www.facebook.com/sip63