Информагентство Финам
0
All posts from Информагентство Финам
Информагентство Финам in Финам,

Cельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Положение в сельском хозяйстве и ситуация с продовольствием отмечены рядом тенденций:

1. Высокая продовольственная инфляция наблюдается в России в четвертый раз за последние 10 лет, ее уровень пока не превышает показателей 2007, 2008 и 2010 гг.

2. Снижение реальных доходов населения привело к уменьшению спроса на продовольствие: наблюдается устойчивая тенденция сокращения физического объема продаж в рознице; сельское хозяйство отреагировало на изменение конъюнктуры: увеличены объемы производства как экспортно ориентированных (зерновые, масличные) и импортозамещающих продуктов (сахарная свекла вместо сахарного тростника), так и гречихи, картофеля, овощей. Однако с апреля 2015 г. темпы роста в сельском хозяйстве оказались ниже уровня 2014 г.

3. Сокращение объемов импорта продовольствия в валюте не привело к его сокращению в рублевом эквиваленте в целом. Этот факт косвенно свидетельствует о том, что население все еще тратит аналогичную прошлому году сумму своих средств на покупку меньшего количества импортных продуктов. Однако по молочным продуктам происходит сокращение импорта как по объемам, так и в валютной и рублевой оценке, что могло бы создать условия для импортозамещения. Ниже мы оцениваем нюансы этого процесса.

Введение антисанкций с 8 августа 2014 г. и падение курса рубля существенно повлияли на цены продовольствия. В целом за весь период с начала действия антисанкций основные продукты питания подорожали на 8-40% (рис. 1).

Рис. 1. Понедельный цепной индекс цен на основные продукты питания (4 августа 2014 г. - 5 октября 2015 г.), %

Источник: Росстат

Продовольственная инфляция с декабря 2014 г. к августу 2015 г. составила 9,8%. Она наблюдалась за последние 10 лет четыре раза. Как показывает прошлый опыт, замедление и даже снижение ее темпов летом не исключает роста до конца года (рис. 2).

Рис. 2. Ииндекс цен на продовольствие к декабрю предыдущего года

Источник: Росстат

Цены испытывают давление со стороны потребителей, спрос которых на продовольствие падает. В целом реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-август снизились примерно на 3%, а в августе относительно прошлого года почти на 5% (табл. 1).

Таблица 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов, в % относительно аналогичного периода предыдущего года

Месяцы20142015
Январь9999,3
Февраль99,198,4
Март92,198,4
Апрель100,596,1
Май106,293,6
Июнь96,696,5
Июль102,698
Август10495,1
Январь-август100,296,9

Источник: Росстат

Сокращение реальных доходов населения всего на 5% изменило спрос населения на продукты питания: индекс физического объема продаваемого в рознице продовольствия стабильно снижается в 2015 году. И достиг к августу 90% от уровня 2014 года.

Фрагмент группировки регионов с максимальным изменением розничного товарооборота в сопоставимых ценах приведен в табл. 2.

Таблица 2. Изменение розничного товарооборота пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в некоторых регионах России, январь-август 2015/2014 в сопоставимых ценах, %

Регионы с лучшими показателями2015/2014Регионы с худшими показателями2015/2014
Республика Ингушетия141,7Пенсенская область85,2
Республика Бурятия109,9Ставропольский край84,3
Республика Дагестан105,6Ивановская область83,9
Чукотский авт. округ104Республика Башкортостан83,7
Республика Тыва102,6Республика Адыгея83,6
Приморский край102,4Белгородская область83,4
Республика Саха (Якутия)101,9Республика Калмыкия82,9
Хабаровский край101,1Самарская область80,9
Кабардино-Балкарская респ.101Омская область78,6
Чеченская республика100,9Республика Марий Эл77,1

Источник: Росстат

Изменение индекса розничного товарооборота в сопоставимых ценах по месяцам приведено на рис. 3.

Рис. 3. Индекс розничной торговли продовольствием, включая алкогольные и табачные изделия, % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Росстат

Здесь видна устойчивая тенденция падения. Наихудшие показатели в августе наблюдаются в Республике Крым: продовольственный товарооборот упал до 66% относительно августа 2014 г.

В условиях роста цен наблюдалось замещение в потреблении продовольствия импортных продуктов отечественными. Этому способствовало увеличение производства сельхозпродукции, частично - продукции пищевой промышленности, снижение импорта и снижение курса рубля.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве наблюдается рост производства, однако, как это уже отмечалось в предыдущих обзорах, его темпы, начиная с апреля этого года, отстают от темпов прошлого года (рис. 4).

Рис. 4. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

Наилучшие показатели в сельхозорганизациях у свиноводства (+13% по сравнению с августом 2014 г.) и птицеводства (мясо птицы - +7%, яйцо - +1%). Производство молока остается на прежнем уровне, несмотря на увеличение производственных показателей в сельскохозяйственных организациях (2,3%). Очевидно, что прекращение работы с хозяйствами населения в части поддержки молочного животноводства, кооперирования, кредитования приводит к тому, что хозяйства отказывается от содержания животных. Едва ли это правильное решение, так как, с одной стороны, они требовали минимальной поддержки со стороны государства, а с другой - сельхозорганизации (получатели основной поддержки) и фермеры не в состоянии компенсировать падение производства молока в хозяйствах населения.

Уборочная кампания продолжается, получен хороший урожай зерна. Видно, что производители реагируют на спрос и цены: увеличено производство гречихи, картофеля, овощей, сахарной свеклы и т.д. Все это создает условия для потенциального импортозамещения. Однако сказать, что этот процесс запущен нельзя.

Различают товарное и стоимостное импортозамещение. Товарное импортозамещение - это замена импортной продукции в натуральном виде (кг, л) на аналогичную по качеству отечественную продукцию. Товарного импортозамещения не происходит, если импорт сокращается при одновременном сокращении потребления данного вида продукции (в том числе - российской) на ту же или большую величину.

Стоимостное импортозамещение - это сокращение затрат российского потребителя на покупку импортного продовольствия при росте затрат на российское без учета изменения в объемах. Если бы курс рубля был стабилен, то ответ на вопрос об импортозамещении можно было бы дать проще. При снижении курса рубля физическое импортозамещение может происходить, но стоимостное - нет: население может тратить больше на тот или даже меньший объем покупаемой продукции. Росстат предоставляет информацию о доле затрат со стороны населения на импортное продовольствие в общей стоимости затрат на продовольствие ежеквартально. Последняя информация - за 1 кв. 2015 г. (табл. 3).

Таблица 3. Доля импортного продовольствия (включая табачную и алкогольную продукцию), %

Квартал201320142015
1363632
23533 
33532 
53636 

Источник: Росстат

В соответствии с данными, приведенными в табл. 3, происходит импортозамещение продукции по стоимости. Однако эта доля может быть занижена, так как здесь не учитывается импортное сырье для российской продукции. Вместе с тем эта доля может быть завышена, так как структура импортной и российской продукции считается по ценам в розничной торговле со всеми - сложившимися уже в России - наценками.

Стоимость импортной продукции в российских магазинах существенно отличается от заявленной на границе в большую сторону. Не вдаваясь в методические тонкости, представляется целесообразным ориентироваться, оценивая масштаб необходимого замещения, на стоимость импортного продовольствия, заявленного на границе. Это позволит учесть весь импорт, а не только импорт готовых продуктов, поступающих в розницу. Это также исключит часть стоимости готовых импортных продуктов, которая является результатом "накрутки" уже в России со стороны поставщика в магазины и самих магазинов сверх цены, оплаченной зарубежному поставщику или производителю.

По мере замещения импортного продукта исчезнет "накрутка" к цене, объявленной на границе. Если подходить к оценке объема замещения по стоимости именно таким образом, то сейчас замещение - отказ от выплаты зарубежным производителям - оценивается в 352-372 млрд руб. в квартал или около 11% от стоимости потребленного продовольствия в стране (два квартала 2015 г.) (табл. 4).

Таблица 4. Доля импортных продовольственных товаров в розничной торговле

Кв.

Оборот розн.торг. пищевыми продуктами(вкл. напитки и табак), млрд руб

Импорт(ТН ВЭД 1-24), млрд руб

Доля имортных прод-ных товаров в розничной торговле, % (по ценам на границе)
201320142015201320142015201320142015
12481,62729,53098,1301,4354,6372,412,11312
226912966,33252,2336,4362,8352,212,512,210,8
32818,33140,10318,2339,2011,310,80
43152,13544,90422,9470,4013,413,30
За год1114312380,86350,31378,81527724,612,412,311,4

* - по 2015 г. данные за 1-е полугодие.

Источник: ФТС

Импорт продовольствия в валюте достиг своего минимума в феврале 2015 г. (56,7% от уровня 2014 г.), после которого продолжился неустойчивый рост: в июле он составил 63,2% от уровня июля 2014 г. (рис. 5).

Рис. 5. Импорт сельхозсырья и продовольствия (1-24 ТН ВЭД), 2014-2015 гг. / 2013-2014 гг., %

Источник: ФТС

В рублевом эквиваленте к августу импорт превысил уровень 2014 г., что косвенно свидетельствует о том, что население продолжает тратить на импортные продукты тот же объем средств, сокращая их количество (рис. 6).

Рис. 6. Динамика импорта в августе-июле (1-24 ТН ВЭД), млрд руб.

Источник: ФТС

То есть в целом по стоимости импортозамещения не происходит.В отличие от импорта в целом (в том числе и мясной продукции), импорт молочных продуктов снизился как в долларовом (более чем в 2 раза), так и рублевом исчислении (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Динамика импорта молока и молочных продуктов, млн долл.

Источник: ФТС

Рис. 8. Динамика импорта молока и молочных продуктов, млрд руб. (данные на 21.09.15)

Источник: ФТС

Можно говорить о том, что потребитель стал тратить на импортные молочные продукты меньшую часть своего бюджета, чем тратил в предыдущий год. Однако и здесь нужно говорить об импортозамещении с большой осторожностью.

С февраля 2015 г. экспорт продовольствия в валюте снизился ниже уровня 2014 г., чему способствовало введение пошлин на зерно - основной экспортных продукт (рис. 9).

Рис. 9. Экспорт продовольствия и сельхозпродуктов из России по месяцам (1-24 ТН ВЭД), млрд руб.

Источник: ФТС

При этом снижение курса рубля сохранило привлекательность экспортных операций, в рублевом эквиваленте: доходы экспортеров превышали прошлогодние показатели на 8-54% (рис. 9 и 10).

Рис. 10. Экспорт сельхозпродуктов и продовольствия по месяцам 2014-2015 г. относительно 2013-2014 гг. (1-24 ТН ВЭД), % (данные на 12.10.15)

Источник: ФТС


Шагайда Наталья, Центр агропродовольственной политики РАНХиГС