Alexei Iuiukin
0
All posts from Alexei Iuiukin
Alexei Iuiukin in Jujukin,

Определена нижняя граница размещения «Алросы»

Инвесторы, предлагающие меньше 65 рублей за акцию, могут не получить бумаги во время SPO/

Книга заявок на приобретение акций «Алросы», которую в эти часы составляют «ВТБ капитал» и «Сбербанк КИБ» в ходе приватизации 10,9% госпакета, переподписана, рассказали два человека, близкие к разным сторонам, участвующим в сделке.
Закроется книга в 16.30 мск, говорят они. Инвесторы, предлагающие за акцию «Алросы» менее 65 руб., могут не получить акций, так как спрос на пакет высокий, говорят собеседники «Ведомостей». Кто конкретно готов купить бумаги алмазодобывающей компании, они не уточняют, равно как и то, насколько уже переподписана книга.
На 13:00 мск капитализация «Алросы» на Московской бирже составляла 500 млрд руб., рыночная стоимость пакета, подлежащего размещению, составляла 54,5 млрд руб. Исходя из нижней планки, которая учитывается сейчас при составлении книги заявок, этот пакет оценивается в 52,2 млрд руб.
Размещение 10,9% – первый шаг, за которым может последовать более масштабная приватизация «Алросы». Всего у Росимущества 43,93% акций алмазодобывающей компании, у минимущества Якутии 25% плюс одна акция.
В среду «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал» (координаторы сделки) после закрытия торгов на Московской бирже открыли книгу заявок на приобретение 802,78 млн акций (10,9% госпакета) «Алросы», говорится в сообщении компании на бирже. Таким образом, «Алроса» стала первой компанией с госучастием, приватизация которой была намечена на 2016 г. и началась в этом же году.
Книгу заявок планируется подписать в пятницу, цена, по которой будут продаваться бумаги, станет известна в понедельник, тогда же и начнутся торги с увеличенным free float (34%), отмечают три источника «Ведомостей», близкие к разным сторонам сделки.
В середине июня министр экономического развития Алексей Улюкаев заявлял, что государство рассчитывает от приватизации пакета «Алросы» привлечь 60 млрд руб. в бюджет. В среду он отметил, что «полученные доходы от продажи акций «Алросы» будут направлены на общие бюджетные расходы» (цитата по «Интерфаксу»). Это же указано и в сообщении компании на бирже.
Oppenheimer, Genesis и Lazard готовы поучаствовать в сделке, отмечали собеседники «Ведомостей», они были готовы купить по 1,84% за $150 млн, или заплатить за одну бумагу по 70 руб, писал «Коммерсант».
РФПИ вместе с партнерами (арабскими и азиатскими фондами) готов купить около 70% от выпуска и стать якорным инвестором, по-прежнему утверждает источник, близкий к одной из сторон сделки. Он уточняет, что доля иностранных фондов, которые будут покупать пакеты в «Алросе», в несколько раз превышает долю РФПИ (часть партнеров РФПИ автоматически инвестируют вместе с ним).