valleron
0
All posts from valleron
  valleron in Делай Д,

Отчет по портфелю Value Investing (6 мес. с даты создания портфеля)

Прошло 6 месяцев с даты создания портфеля Value Investing. Текущий отчет.

Название портфеля: Value Investing
Дата создания портфеля: 15.05.2011
Стратегия: активное стоимостное инвестирование в сочетании с ТРА (тактическое распределение активов)
Частота сделок: редко - обычно раз в несколько месяцев  (т.н. "стратегия лежебоки":)
Брокер: БКС

Результаты за период: 15.05.2011 - 02.12.2011 (6 месяцев + 2 недели)
Портфель Value Investing:  +0.38%
Индекс ММВБ:                       -7.92%
Индекс РТС:                          -17.18%

Резюме:
Динамика портфеля за 6 мес. - лучше динамики индексов ММВБ и РТС (см.выше). Портфель не демонстрирует огромной доходности, но он лучше индексов. И нужно учитывать, что это т.н. "портфель лежебоки". Т.е. сделки проводятся довольно редко (обычно раз в несколько месяцев). Трудозатраты минимальны. Считаю, результат - удовлетворительный (именно для стратегии "Активное Стоимостное Инвестирование в сочетании с ТРА").