Roman Barkalev
1
All posts from Roman Barkalev
Roman Barkalev in Ремора,

Взгляд на Россети ... :)

После этого поста в прошлом году Сетка выстрелила и пошла к 1р. 30к.… 

https://smart-lab.ru/blog/3437... 

Ситуация «слегка» изменилась.  примерно +25% недооценки в пользу Сетки.
Общая капитализация этих 12 дочек составляет уже не 320 млрд.р. а 410 млрд.р. 
— это лишь 12 дочек из 37! 
при этом Сетка стоит всего 180 млрдр. 
======= было в прошлом году ========== капа сейчас 
ФСК = 198 млрд.р.….................................................. 216,5 
МОЭКС = 46.37 млрд руб…....................................... 41,25 
МРСК Урала =14.16 млрд руб ...................................13,42 
Ленэнерго = 13.13 млрд руб….................................. 47,31 
МРСК Центра = 13.15 млрд руб….............................. 20,05 
МРСК ЦП = 11.26 млрд руб......................................… 31,65 
МРСК Волги = 7.48 млрд руб….................................. 17,76 
МРСК Северного Кавказа = 2.74 млрд руб…............ 2,74 
МРСК Северо-Запада = 4.79 млрд руб...................… 4,93 
МРСК Сибири = 5.54 млрд руб.................................… 8,33 
МРСК Юга = 2.39 млрд руб…....................................... 2,61 
ТРК = 1.68 млрд руб….................................................... 1,74 
=========== 320 ============================ 408

Капитализация некоторых дочек с той поры выросла в разы.
так же у Сетки по обычке возможны Спецдивы осенью + недооценка только к одной дочке = ФСК ЕЭС + 25%! 
остальные можно считать довеском — дармовой бонус (но ценный). 
или можно сказать, что Россети оценены лишь в стоимость 11 дочерних МРСК на ММВБ (тогда получается, что ФСК полностью идет как довесок и еще 35 дочек не перечисленных выше). 
Хотя реальный капитал Сетки по отчетности в 5 раз выше. 
 Август — месяц для хороших инвестиций… :)  можно и дешево купить Россети и еще спецдивиденды получить... 


Так же были заявления от Минэнерго и Руководства Россетей о желании привлечь в Капитал Стратега на 25% от УК и в этом случае оценка компании будет гораздо выше. 5р. стоимости не будут отдавать по 1р. 

Удачных инвестиций Господа!… :)