Ardor
6
All posts from Ardor
  Ardor in Ardor,

Experimentum. 21 месяц регулярного инвестирования

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. За последний месяц мой портфель вырос на 1,92%. QE3 на рынок сильно не повлиял, но да и ладно, я долгосрочный инвестор, подожду QE33. Общий результат за 21 — 5,95%.

Пифы. Общий итог: -14,30% с конца 2010 года.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -3,23%;
Атон – фонд акций: -18,82%;
УНИВЕР – фонд акций: -20,85%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: 5,48%;
Атон – фонд акций: 3,25%;
УНИВЕР – фонд акций: 3,39%.
 
В этом месяце все управляющие опередили мой результат. Арсагера помесячно опережает мой портфель уже 8-й месяц подряд, потихонечку сокращаю мое преимущество. Атону и Универу это удалось впервые.

Бенчмарк. С 24.12.2010 индекс ММВБ упал на -11,09%. Мой результат уверенно лучше индекса. Диверсифицированный портфель ПИФов отстает. Из профуправляющих только Арсагера работает лучше индекса. То есть никаких изменений с прошлого месяца.
Индекс за последний месяц — 2,46%.

Регулярные инвестиции. А что, если бы я вложился не сразу, а регулярно доинвестировал? Тогда результаты были бы следующими:

Вложено: 210 000 р. за 21 месяц.
Индекс: 206 194,47р.
Арсагера: 217 506,80р.
Атон: 199 000,48р.
Универ: 193 015,29р.
Мой портфель: 220 613,39р.

Регулярные инвестиции в индекс почти в плюсе, мой портфель и портфель Арсагеры также в плюсе, остальные в минусе.  

Добавлено 27 сентября 2012, 17:58

Предыдущие результаты можно найти по тегу «эксперимент».