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路透基点:越秀房托寻求4.42亿美元收购贷款--TRLPC

路透香港8月6日 - 中国越秀房地产投资信托基金(越秀房托)在周四 发给股东的通函中宣布,该公司将寻求4.42亿美元双币贷款,为收购价值 26.3亿元人民币(4.24亿美元)的上海一处商业建筑提供融资。 通函称,星展银行和渣打银行已与越秀房托就贷款海外部分签署承诺 函,海外贷款将分为两部分:A部分为至多1.77亿美元的一年期贷款,附 有两年的延期选择权;B部分为至多2.17亿美元的三年期贷款。 A部分贷款利率前六个月较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个 基点,接下来六个月加码175个基点,此后加码212.3个基点。B部分贷款 利率第一年较Libor加码188个基点,此后加码205.5个基点。 整体融资还将包括至多3亿元人民币的三年期境内摊销贷款,贷款利 率为中国人民银行基准利率的110%。星展银行上海分行担任境内贷款独家 贷款行。 海外贷款将用于为并购及相关费用提供融资。 此项境内贷款连同来自越秀房托内部资源的7,200万元人民币,将用 于全额支付3.8亿元人民币境内联合贷款的未偿还部分。