Александр
1
All posts from Александр
Александр in Александр,

Qiwi размещает ADR по середине диапазона - $17, выручка от IPO может составить $244 млн

Qiwi размещает ADR по середине диапазона - $17, выручка от IPO может составить $244 млн

Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Платежная система QIWI plc установила цену размещения американских депозитарных расписок (АДР) на свои акции в размере $17 за штуку - как раз посередине ранее установленного диапазона цены бумаг - $16-18.

Как говорится в сообщении эмитента, объем размещаемого на бирже Nasdaq IPO составляет 12,5 млн бумаг. Существует 30-дневный опцион доразмещения банков-организаторов на 1,875 млн бумаг. Общая выручка от сделки может составить $244,375 млн.

Торги расписками компании начинаются на Nasdaq в пятницу, 3 мая, под тикером QIWI.

В ходе IPO свои акции продают только акционеры Qiwi - сама компания акции не продает.

Организаторы сделки - J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W.Baird & Co. и William Blair & Company.

Крупнейший акционер Qiwi - компания Saldivar Investments (25,4%), на 88,9% она принадлежит гендиректору платежной системы Сергею Солонину. У Mail.ru Group 21,4%, Antana International Андрея и Николая Романенко владеет 12,7%. Андрею Муравьеву через Palmway Holding принадлежит 8,5%, Игорю Михайлову через Dargle International и Сергею Федющенко через Bralvo Limited - по 4,4%. У компании E1 Ltd - 8,4%, она, в свою очередь, принадлежит Борису Киму (39%), Геннадию Бабкину (38,7%), Алексею Корепанову (17,69%). У Mitsui & Co - 14,9%.

Qiwi Ltd. (ранее - OE Investments Ltd.) управляет крупнейшей платежной системой в РФ. В структуру группы входят ООО "Киви кошелек", платежный сервис QIWI (объединенные ЗАО "ОСМП" и ЗАО "Е-порт"), Киви банк, организатор лотерей ООО "Лото интегратор", производитель фискальных регистраторов ООО "Пэй киоск", компания по размещению рекламы на платежных терминалах ООО "Директ контакт" ("QIWI реклама").