Владимир Шумилов
-5
All posts from Владимир Шумилов
Владимир Шумилов in Владимир Шумилов,

Банкам не нужны валютные вкладчики

Ставки вкладов в валюте опустились ниже уровня годичной давности

Розничные банки в последнее время чаще снижают ставки валютных, а не рублевых вкладов. Только с начала октября среди первых 30 банков с крупнейшими портфелями депозитов физических лиц одиннадцать уменьшили доходность валютных вложений для населения и лишь пять снизили рублевые ставки. При этом еще пять банков увеличили ставки рублевых вкладов.

В частности, в первой половине октября доходность вкладов в долларах и евро снизили Альфа-банк, «ХМБ Открытие», банк «ФК Открытие», "Ренессанс кредит" (см. таблицу). А в минувшую пятницу, 16 октября, к ним присоединился лидер банковской розницы — Сбербанк, снизив доходность розничных вкладов в валюте сроком 6-36 месяцев на 0,2-0,5 процентного пункта. С 21 октября Бинбанк уменьшает ставки валютных депозитов на 0,3 п.п.

Как снижались ставки розничных вкладов в валюте в октябре 2015 года

БанкВалюта вкладаДата сниженияСнижение, % годовых

НБ Траст$, евро20.окт0,1-0,5*

Сбербанк$16.окт0,3-0,5 (вклады от 6 мес.)

Сбербанкевро16.окт0,2-0,5 (вклады от 6 мес.)

Ренессанс кредитевро14.окт0,5 (вклады на 3 мес.)

Ренессанс кредит$14.окт0,25-0,75*

Югра$14.окт0,7

Юграевро14.окт0,4-0,6

Российский капитал$, евро12.окт0,3-0,7*

Ак Барс$12.окт0,15-0,9

Ак Барсевро12.окт0,3-0,5

ФК Открытие$, евро12.окт0,2-0,5

ХМБ Открытие$08.окт0,2-0,5 (вклады на 6 мес.)

ХМБ Открытиеевро08.окт0,25-0,45

Ренессанс кредит$07.окт0,25

МКБ$05.окт0,5–1*

МКБевро05.окт0,25–0,75*

Альфа-банк$01.окт0,35-1,4*

Альфа-банкевро01.окт0,6-1,15 (вклады от 1 года)

* в зависимости от вида вклада, срока или суммы

Источник: данные банков на 20.10.2015

В результате на сегодняшний день ставки по рублевым вкладам в подавляющем большинстве крупных розничных банков еще не вернулись к уровням годичной давности. К примеру, в Сбербанке они остаются на 0,5-1,5 процентного пункта выше, чем год назад, в ВТБ 24 — в среднем на 0,8 п. п., в "Юникредит банке" - на 2-2,5 п. п., в "Русском стандарте" – на 0,5-1 п. п.

Но с доходностью валютных банковских вложений ситуация иная: сейчас ставки валютных вкладов в большинстве банков либо сравнялись с прошлогодними, либо опустились ниже. Так, ставки вкладов в долларах и евро на суммы, не превышающие страховые гарантии по вкладам, в ВТБ 24 уже сейчас на 0,6-1,5% ниже, чем в октябре прошлого года, в Альфа-банке — на 0,5-1%, в МКБ на 1-1,5%, в "Зените" — в среднем на 0,8%.

Теперь максимальные ставки розничных вкладов в долларах лишь в единичных банках достигают 4-4,5% годовых, в евро – 3,5-3,8%. Год назад они были выше как минимум на 1 п. п.

Максимальные ставки вкладов среди крупнейших розничных банков*

БанкВкладГодовая ставка, %Минимальная сумма, срок

ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ

Ренессанс кредитДоходный4,5от $25 000, 367 дней

Русский стандартМаксимальный доход4от $5000, 360 дней

БинбанкХит сезона4от $25 000, 366 дней

НБ ТрастЩедрый процент4от $30 000, 546 дней

Восточный экспрессВосточный3,85от $15 000, 1097 дней

ВКЛАДЫ В ЕВРО

Восточный экспрессВосточный3,85от $15 000, 1097 дней

Хоум КредитДоходный год3,5от 100 евро, 12 месяцев

МособлбанкПерсональный3,3от 10 000 евро, 365 дней

СМП банкМаксима3,3от 35 000 евро, 181 или 365 дней

СовкомбанкМаксимальный доход3,75от 5000 евро, 271-365 дней

* без учета онлайн вкладов и вкладов для специальных категорий клиентов

Источник: данные банков на 19.10.2015

Директор по стратегическому развитию "СМП банка" Алексей Илющенко объясняет падение ставок по валютным вкладам несколькими факторами, главный из которых – снижение спроса на кредиты в валюте и одновременное снижение готовности самих банков кредитовать заемщиков в иностранной валюте. Последнее связано с нестабильностью курса рубля и более высокими рисками при выдаче валютных кредитов, добавляет он.

Большинство банков традиционно заинтересовано в привлечении именно рублей, так как основная часть активных операций (например, кредитование) проводится в российской валюте, напоминает вице-президент банка «Открытие» Александр Ефремов.

«В настоящее время кредитные организации и компании располагают достаточным объемом краткосрочной валютной ликвидности... Ставки денежного рынка снизились до уровней, на которых они находились до введения санкций», - пишут в обзоре валютного рынка аналитики Sberbank CIB.

В условиях, когда на рынках капитала возможно привлекать и доллары и евро значительно дешевле, чем от частных клиентов, банки не заинтересованы в существенном привлечении валютных вкладов, что выражается в снижении процентных ставок по ним, резюмирует Ефремов.

Вкладчики не открыли деловой сезон – банки не получили свежих денег в сентябре

Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком вкладов в сентябре Банкиры списывают это на укрепление рубля, однако признают, что граждане не спешат открывать новые депозиты

На сегодняшний день доля валютных вкладов в портфелях депозитов физических лиц крупных розничных банков в среднем составляет 25-30%. Но еще в начале текущего года в банках, принимавших валюту от населения под 7-9% годовых, она достигала половины.

Банкиры уверяют, что ставки валютных вкладов практически завершили снижение и до конца года они останутся примерно на текущем уровне — плюс-минус 0,5% годовых, поскольку «предпосылок ни для заметного роста, ни для падения сейчас нет».

«Но ближе к концу года возможно некоторое увеличение средней ставки по рынку, – обнадеживает тех, кто планирует размещать валюту в банках, руководитель центра вкладных продуктов Бинбанка Наталья Меньшова, – Отчасти это объясняется тем, что в декабре многие вкладчики будут принимать решение, что делать с депозитами, открытыми ранее по высоким ставкам. Соответственно, банки будут активнее конкурировать за деньги этих вкладчиков»

Ведомости